Envoi de la situation en format PDF

Contexte : Vous avez la possibilité d'envoyer une situation directement chez le client à partir de cet objet.

Mode opératoire :

1) Dans l'onglet Contact de la situation, dans l'encadré Information contact, les champs Nom, Prénom, Fonction et Email doivent être renseignés.

Nota : N'hésitez pas à changer la civilité du contact pour actualiser cette modification

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2) Cliquez sur les éditions et séléctionné Edition du devis.

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3) Séléctionnez le type d'édition et cliquez sur "Visualiser"

4) Lors de la visualisation de la situation, cliquez sur bouton "Envoyer le document" .

5) Dans cette fenêtre, cochez le contact qui doit recevoir la situation.

Il est possible de mettre en copie le commercial, le responsable d'affaire ou vous même.

Vous avez la possibilité de modifier le corps du message en cliquant sur cette icône

NB :  Cliquez sur "Oui" à la question "Êtes-vous sûr de modifier le modèle". Ensuite, vous pouvez cliquez sur Envoyer

6- Cliquez sur OK dans la boite de dialogue qui vous demande de confirmer la création de ce nouveau message →  Une autre boite de dialogue s'ouvre pour vous indiquer que l'envoi s'est bien déroulé