Envoi du devis en PDF

Contexte : Vous avez la possibilité d'envoyer un devis d'intervention directement chez le client à partir du devis. Cette opération est possible dans la mesure où le montant hors taxe du devis ne soit pas supérieur à 4500€.

Mode opératoire :

1) Dans l'onglet Général du devis d'intervention, dans l'encadré Information contact, les champs Nom, Prénom, Fonction et Email doivent être renseignés.

Open

2) Cliquez sur les éditions et séléctionné Edition du devis.

Open

3) Vous avez la possibilité de faire apparaitre l'entête et de rajouter d'autres critères (Code des ouvrages, Ressources...). Puis cliquez sur le bouton "Visualiser".

4) Lors de la visualisation du devis, cliquez sur le bouton "Envoyer le document"

5) Dans cette fenêtre, cochez le contact qui doit recevoir le devis et sélectionnez "Envoi devis" dans le champ "Prédéfini".

* Vous avez la possibilité de modifier le corps du message en cliquant sur cette icône. Cliquez sur "Oui" à la question "Etes-vous sûr de modifier le modéle". Ensuite, vous pouvez cliquez sur "Envoyer".

6) Cliquez sur oui dans la boite de dialogue qui vous demande de confirmer la création de ce nouveau message. Une autre boite de dialogue s'ouvre pour vous indiquer que l'envoi s'est bien déroulé.