Rattacher un devis à une intervention - utilisateur
- Former user (Deleted)
Contexte :
Vous souhaitez rattacher un devis à une intervention.
Il est nécessaire de s'assurer auparavant des points suivants :
le devis ne doit pas être en statut "Facturé"
le devis doit être rattaché au service auquel vous avez accès
l'affaire du devis, ainsi que son marché doivent être identiques à ceux de l'intervention
le devis doit être un avenant (pas de type principal)
Il est impossible de rattacher un devis à une intervention si un code devis est déjà précisé dans le champ "Code devis à facturer" de l'intervention
Il est impossible de rattacher un devis sur une intervention en statut Facturée ; Réglée ; Annulée
Les clients (Maitres d'ouvrages payeurs et titulaires) doivent être de type "client" (et non prospect)
Mode opératoire :
1- Se positionner sur l'onglet "Général" du devis et cliquer sur le bouton Les commandes
2- Dans la barre de recherche, taper "ratt" pour faire apparaitre la macro de rattachement. Puis, sélectionnez Rattachement devis intervention - utilisateur
3- Cliquez dans le champ "Intervention" puis saisissez le code de l'intervention. Une fois le code intervention renseigné, cliquez en dehors de ce champ. Le bouton devient bleu.
4) Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur . Un message vous indique "Rattachement effectué".