Création devis direct client

1) Dans "Etude de prix", allez dans le menu "Affaire" et recherchez une affaire devis.

2) Allez dans l'onglet "Devis"  et cliquez sur le bouton

Open

3)  Règle de nommage d'un devis :

Sur l'onglet Général compléter les champs suivants :

• Type de travaux (Petit = moins de 50 000 €)

• Secteur

• Type travaux

• Type de batiment

• Entreprise Générale (si UTB est en Sous-Traitant)

• Lot -

• Type de contrat (Maintenance/Étude)

• TVA => issue du Marché

• Mode de règlement => issu du client

• Maitre d'ouvrage payeur

• Maitre d'ouvrage titulaire

Sur l'onglet Travaux :

• Encadré Description des travaux : page de garde du devis

• Encadré Pied de document : pieds de page après les montants HT et TTC pour des commentaires comme "Nettoyage non compris"

Sur l'onglet Statut : si "Dossier remis" signifie que le devis a été communiqué au client => le devis est bloqué, l'utilisateur n'a plus la main.