Passage de prospect à client

Owned by Adrien BRULE
Last updated: 20 octobre 2017
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Contexte : Par défaut, la fiche client est créée en statut "prospect". Pour demander le passage en statut "client", il existe une  macro "passage d'un prospect en client".

 

Mode opératoire :

1) Ce client est considéré comme Prospect. Cliquez sur les commandes  .

 

2) Une fois les commandes ouvertes, selectionnez "Passage d'un prospect en client"

 

3) Cette fenêtre s'ouvre : cliquer sur le bouton "Faire une demande". Un message confirme la demande. Cliquez sur "Fermer"

 

N.B : Lors de la demande, si les informations sur le prospect ne sont pas correctement renseignées, un message vous le signalera et la demande sera impossible.