Batigest : Devis
- Adrien BRULE
- Damien LAMOUREUX
Création devis
1) Cliquer sur Nouveau devis. Dans cette fiche, Vous devez remplir les champs suivants (N'oublier pas d'enregistrer avant d'apporter ces modifications) :
Client → le champ doit être renseigné pour avoir accès à l'onglet Ligne BATIGEST : Création client
Date
Devis à relancer le
En bas, à droite du devis, vous avez la possibilité de renseigner le représentant (chargé d'affaire) et des informations non visibles par le client note en bas droite et Description, devis à relancer (Date)
NB : en cliquant sur Vues, vous avez la possibilité de voir le nombre de devis qui doivent être relancés
Ajouter et modifier une colonne :
Rajouter une colonne : placer son curseur à côté d'une colonne, faire un clique droit et cliquer sur Ajouter une colonne pour afficher les colonnes disponibles. Cocher la colonne souhaitée et cliquez sur Valider
Pour modifier l'intitulé d'une colonne, il suffit de placer son curseur sur l'entête de colonne, faire un clique droit, cliquer sur Présentation et Modifier le titre
Construction du devis
La construction du devis se fait dans l'onglet Lignes
1) Les lignes de titre
Pour obtenir une ligne de titre, il y a deux possibilités à savoir :
a- Dans la colonne désignation, faire Ctrl 1 pour avoir une ligne de titre. Dans cette même colonne, vous pouvez ajouter une description.
Pour obtenir un sous titre de type 1.1, il suffit de se placer dans la ligne du bas, colonne description et faire Ctrl 2
b- Vous pouvez aussi vous placer sur un carré blanc situé avant la colonne Num et faire un clique droit, Insérer, Tranche, Niveau 1/2/3 :
Exemple :
2) Les éléments du devis
Pour saisir vos éléments, il suffit de se positionner sur la colonne Référence et de cliquer sur la loupe
La fenêtre liste des éléments apparait. Cliquer sur Éléments et sélectionner en double cliquant les éléments souhaités.
Création d'un ouvrage
1) Ouvrage classique
Pour créer un ouvrage, indiquer la description de celui-ci ainsi qu'une quantité et un prix de vente.
Dans la colonne Référence, indiquer son code puis cliquer sur tabulation. Cliquez sur Élément dans cette fenêtre :
Vous pouvez ensuite configurer cet élément (Type, libellé, tarification... )
2) Ouvrage avec des ressources non référencées
a - Cliquer sur l'icône qui se situe dans la barre des icônes au dessus des entêtes de colonne.
b - Dans la colonne Désignation, indiquer le nom de l'ouvrage
c - Dans la colonne des carré blanc, faire un clique droit, Insérer et Ligne. Précisez le nom de votre éléments puis dans la colonne désignation, indiquez son code et faire tab
d - Configurez l'élément en fonction du type, libellé, tarification...Vous pouvez répéter les actions à partir du point c autant de fois qu'il y a d'élément dans la ressource
e - Donner un titre à cet ensemble d'élément qui sera l'ouvrage global. Renseigner son code dans la colonne Référence, faite tab. Par défaut, il est reconnu comme ouvrage
Modification de l'ouvrage en modifiant la désignation de la ressource
3) Création d'une variante
Placer le curseur sur le carré à gauche de la colonne Num (sans sélectionner la ligne) puis faire un clique droit, sélectionner Option et Non compris
Dans la colonne Désignation, renseigner l'intitulé VARIANTE ou OPTION
La TVA
Pour modifier la TVA global du devis, cliquer sur qui se situe en bas de l'onglet Ligne.
Sinon, vous avez la possibilité de faire apparaitre la colonne TVA et modifier le numéro pour modifier sur chaque ligne
Import devis
1) Import d'un devis dans un autre devis
Il possible d'ajouter un devis type dans un autre devis. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton qui se situe en bas du devis.
Dans le champ Type, sélectionner Devis et dans le champ Code, rechercher à l'aide de la loupe, le code du devis à importer
2) Import du devis depuis Excel.
La manipulation reste la même sauf que au lieu de choisir Devis dans le champ Type, il faut sélectionner Fichier. Il suffit ensuite de choisir le classeur à importer dans les fichiers proposés.II faut que le fichier Excel soit au format xls 97-2003.
Préparation du fichier Excel :
Créer colonnes Tranche et créer une colonne Niveau
Supprimer les colonnes vides et les lignes vides
Importer
Remise commerciale
Pour afficher une remise commerciale, aller dans l'onglet Pied, cliquer sur les 3 points en face du champ Postes cpl. TTC
Cette fenêtre s'affiche :
Renseigner les champ :
Libellé
Le pourcentage
le compte comptable → à vérifier avec la comptabilité 709
Puis cliquez sur Valider.
Si vous souhaitez forcer le prix de vente HT du devis, allez dans l'onglet Pied et renseigner la différence dans la case Actualisation :
Dans notre exemple, le prix de prix de vente HT passe de 43 288,70 à 40 000 après avoir indiqué une différence de -3 288,70
Acompte
Si vous souhaitez faire apparaitre l'acompte, allez dans l'onglet Pieds, renseigner l'acompte en montant ou pourcentage :
Cette fenêtre apparait. Valider.
Pour retrouver les factures d'acompte allez dans le menu Vente et sélectionner Factures d'acomptes :
Vous pouvez la retrouvez en fonction du champ Date :
Impression du devis
Une fois le devis terminé, vous pouvez l'imprimer pour l'envoyer au client. Pour ce faire, cliquer sur le bouton qui se situe en bas de la fiche devis :
Il ne reste plus qu'à choisir une option d'édition et faire valider :
Transférer un devis en facture
Pour transférer un devis en facture, sélectionner le devis, cliquer sur l'icône, sélectionner dans le champ Destination transfert Facture directes clients.
Règlement facture
Pour régler une facture, vous devez vous rendre dans l'onglet Pied de la facture et cliquer sur l'icône qui symbolise une calculatrice. N'oubliez pas de renseigner le mode de paiement.
Dans cette fenêtre, indiquer le montant régler par le client. Puis cliquer sur Régler