Créer ses sites

• Pour les marchés d’entretien/à bons de commandes, on se déplace souvent aux mêmes endroits : il est dans ce cas judicieux de créer ses sites au préalable pour éviter la saisie de la même adresse à chaque création d’intervention ou de devis

• Vous avez la possibilité de créer des site :

-> Depuis l’onglet Entretien d’un marché d’entretien

-> Lors de la création d’un devis dans un marché d’entretien

-> À la création d’une intervention

Si la case « Saisie par adresse site »est cochée, dans la fenêtre de création d'interventions de ce marché sera coché par défaut « adresse site »

Dans la fiche du site :

-> Donner un libellé explicite au site

-> Renseigner l’adresse complète

-> Et lui associer un contact avec un numéro de téléphone

• Création d’un site à l’ouverture d’une intervention, laissant coché par défaut « Adresse site »

Si la liste des sites est trop longue, vous pouvez réaliser des filtres sur les colonnes « Code » ou « Libelle » du tableau de l’encadré Site en faisant un clic droit sur l’entête d’une colonne puis « FILTRER »

• Gestion des sites également à la création d’un devis en Maintenance

• Présence d'un champ Site sur les devis des marché d’entretien

Vous avez la possibilité de modifier le site avant le passage en « adjugé gagné » depuis ce nouveau champ