Envoi de duplicata de facture d'intervention

La compta client/recouvrement a souvent besoin d'envoyer un duplicata de facture à la demande du client.

1- Se positionner sur la facture à renvoyer , Cliquer  sur les éditions  et sélectionner Facture intervention

Open

2- Sélectionner les différents critères à afficher sur la facture :  Par défaut l'entête utb et le logo pour les pages de suites sont cochés

3 -Cliquer sur le bouton Visualiser en bas de page

4-Une fois la facture affichée, cliquer sur le bouton " Envoyer le document "

Open

5- Sélectionner  Mail dans le le type d'envoi ( qui est par défaut celui du marché )

Tous les contacts avec un email valide sont affichés par défaut :

On peut ajouter un contact si celui que nous voulons n'est pas présent dans la liste : pour cela sélectionner par exemple Contacts du client et une icône apparaîtra

En cliquant sur l'icône d'ajout de contacts duc lient, la fiche client s'affiche directement sur Informations Contacts

Cliquer sur le le crayon pour ajouter le nouveau contact sans oublier l'email valide ....puis fermer la fiche client

Le nouveau contact apparaît et il peut être coché comme destinataire

6- Sélectionner les destinataires avec possibilité de saisir dans cc un ou plusieurs emails séparés par un point virgule

7- Dans le champ "Prédéfini" , Sélectionner le Modèle "Envoi de duplicata facture"

Le corps du mail peut être modifié en cas de besoin en cliquant sur le crayon à droite du modèle de mail :  On pourra également modifier la mise en forme

7- Joindre les documents à envoyer (5 documents maximum,  format PDF uniquement, pas plus de 17Mo au total) en plus de la facture puis cliquer Sur Envoyer

Confirmer l'envoi : le bouton Envoyer le document devient "Envoi en cours"

8 - A la fin de l'envoi, message de confirmation d"envoi avec le nombre de documents joints