Facturation client
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Devis
L'ensemble des devis clients est dans le menu VENTES / Ventes / Devis clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le devis recherché (chantier, informations zone comptable, factures fournisseurs liées…)
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Le Type de vue « Tableau croisé dynamique », vous permettra d'extraire les tableaux que vous aurez élaboré.
Rapports
Trois rapport existent dans le menu : VENTES / Rapports :
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- factures à 0€
- absence de ST
- absence de chantier
Comptabilisation d'une facture
- Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION
- Puis Ventes / Factures client par moi
- Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture. Cliquer sur la facture à remplacer
- Cliquer sur « COMPTABILISER » Celui-ci n'apparait que si la facture est dans un état 'validée vérifiée' ou 'validée non vérifiée'
RAPPEL : La comptabilisation d'une facture crée automatiquement une ou plusieurs pièces comptables. Celles-ci sont non déversées, et seront déversées automatiquement le soir même (ou de manière manuel via le bouton, cf après).
Comptabilisation de factures
- Aller dans le menu VENTES
- Puis Déverser / Comptabiliser Factures clients
- Sélectionner la période
- Sélectionner le journal de vente à comptabiliser : VTT, FIT, DAT La liste des factures qui seront comptabilisées apparait, donc uniquement les factures validées (vérifiées ou non).
Le nombre de factures vérifiées et non vérifiées est indiquées. - Cliquer sur « COMPTABILISER »
RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.
Déversement de factures
Le déversement des factures fournisseurs est automatique et se fait tous les soirs. Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.
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