Vision Globale de Sage Batigest4
Configuration de l'application5
Assistant de création de dossier5
Initialisation8
Renseignements généraux8
Droits d'accès9
Taux de TVA : Menu Initialisation / Taux de TVA11
Modes de règlement : Menu Initialisation / Modes de règlement11
Interface avec le logiciel Sage Financier i7 Edition Petites Entreprises12
Interface avec le logiciel Comptabilité Evolution13
Les préférences de Batigest Evolution14
Personnalisation du logiciel16
Familles articles/ouvrages16
Secteurs géographiques ou groupes17
Lettres types17
Postes complémentaires18
Métrés types19
Etat du devis20
Suppléments de fiches20
Imports de données21
Mise en place des fichiers de travail25
Eléments26
Les fiches éléments : options communes26
Les particularités des fournitures27
Les particularités des matériels29
Les particularités des ouvrages29
La mise à jour de la bibliothèque30
Mise en sommeil des éléments inutilisés32
Clients33
Fiches clients33
Fournisseurs34
Représentants35
Import/export des tiers35
Travail quotidien36
Devis36
Création d'un devis36
Actualisation des devis47
Prévisions des devis47
Relance des devis47
Transfert des devis48
Editions groupées51
Commandes52
Bons de livraison52
Création de bons de livraison52
Création de bons de retour52
Factures52

Factures d'acomptes57
Avoirs57
Avoirs de situations58
Commandes fournisseurs61
Création de commandes fournisseurs61
Edition des documents623Gestion des stocks63
Mouvements de stocks63
Création de mouvements de stocks - F6 Entrée, F7 Sortie63
La suppression de mouvements - Suppr.63
Réapprovisionnements63
Réapprovisionnement « entreprise »63
Inventaires63
Consultation et édition d'inventaires (entreprise ou chantier)63
Modification des valeurs d'inventaire63
Les transferts vers les logiciels Sage génération i7 Edition Petites Entreprises64
Transfert vers la Comptabilité64
Transfert vers le Financier65
Statistiques66
Synthèse d'activité66
Relance des devis66
Règlements en attente66
Potentiel des devis66
Documents de vente établis67
Etats des ventes67
Chiffre d'affaires HT67
Edition tableau de bord des ventes67
Utilitaires68
Paramétrages des éditions68
Sauvegarde – Restauration70
Conformité de l'application à la loi anti-fraude71
Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, la Loi de Finance pour 2016 apporte de nouvelles obligations concernant les logiciels de Caisse utilisés par les entreprises. Ces nouvelles exigences entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018 (Articlel 88 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 - Bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803) Pour intégrer les directives de la loi anti-fraude, l'application Sage Batigest i7 V2.1 a été actualisée pour répondre aux différentes exigences de la loi : De nouveaux contrôles et menus ont été ajoutés comme71
Copie de dossiers74
Configuration imprimante et E-mail74
Réorganisation76
Purge des données76
Annexes77
Aide intégrée au logiciel77
Manuel de prise en main77
Gestion des listes - Vues77
Gestion des vues par utilisateur79
Partage des vues79
Droit d'administration des vues privées81
Raccourcis clavier82

4 Vision Globale de Sage Batigest

Sage Batigest i7 est un logiciel puissant, s'adressant aux PME ou aux entreprises du bâtiment désireuses de bénéficier d'une gestion pointue de leur activité.
Néanmoins, sa convivialité et ses diverses fonctionnalités en font un logiciel simple d'utilisation.
Il est cependant nécessaire d'aborder Sage Batigest i7 dans sa simplicité, afin d'en acquérir une vision globale de sa partie ventes agrémentées par la possibilité de gérer les commandes fournisseurs avec une gestion du stock.
Chaîne des ventes
Création du devis (variantes, archivage de parties de devis, choix de fournisseurs, remises, majorations, actualisations, etc.), impression du devis, création de commandes, de bons de livraison clients, étude de prévisions, relances, actualisation de tarifs, transfert en facturation, modification de la facture (saisie d'avancements, ajouts de travaux, suppression de variantes, etc.), impression de la facture.
Transfert des écritures de ventes en Comptabilité et génération des échéances dans Sage Financier i7 Edition Petites Entreprises.
Chaîne des achats
Création d'une commande fournisseur (directe, en transfert de devis, en réapprovisionnement),
Chaîne des stocks
Choix des différentes options de gestion des stocks dans les Préférences.
Création, visualisation ou modification d'entrées, sorties ou mouvements inter-stocks sur les différents chantiers, possibilité de générer des commandes automatiques par réapprovisionnement entreprise (basé sur le seuil de sécurité des différents éléments).
Visualisation, modification ou édition des inventaires des différents stocks.

5 Configuration de l'application

Assistant de création de dossier

Cette fonction permet de créer un dossier en quelques étapes en paramétrant les éléments de base les plus importants pour l'utilisation du produit.
Cet assistant est accessible :

Depuis le menu : Général / Nouveau dossier
A l'ouverture du logiciel, si aucun dossier, autre que les sociétés exemple, n'est présent. Une fiche Accueil s'ouvre alors, permettant de lancer le dossier de démonstration ou de créer un nouveau dossier.

Cette fiche permet d'ouvrir un dossier de démonstration ou créer un nouveau dossier.

La création d'un dossier se déroule en 4 étapes.
La création effective du dossier ne se fera qu'à la validation de la dernière étape de l'assistant.

6Explications

La première étape consiste simplement en un écran de bienvenue indiquant l'objectif de l'assistant.
La création d'un dossier propose de créer un nouveau dossier vierge ou bien de migrer un dossier d'une version Standard ou Evolution vers Sage Batigest i7.

Informations générales de la société (dossier)

L'étape suivante permet de saisir les informations générales de l'entreprise (ces informations sont reprises dans le cas d'une migration d'un dossier issu d'une Gamme Standard ou Evolution).
Ces informations seront affichées dans les Renseignements Généraux (Initialisation / Renseignements Généraux) du dossier.
Le nom du dossier et la raison sociale sont des éléments qui doivent être obligatoirement renseignés pour poursuivre la création du dossier.

7Paramétrage

L'étape suivante permet de déterminer les options de base du dossier du client : choix du mode calcul des ouvrages et intégration d'une bibliothèque d'ouvrage.

Validation

Cet écran permet de valider la création du dossier. Celui-ci sera automatiquement paramétré avec les différentes informations saisies par l'utilisateur. Si le module financier est détecté, un dossier financier sera automatiquement créé est lié au dossier de gestion.

8 Initialisation

Renseignements généraux

Cette fonction vous permet de spécifier les renseignements inhérents à votre société. Cette interface propose 5 onglets principaux. La plupart des informations sont reprises de l'assistant de création de dossier.
L'onglet Coordonnées permet de saisir les informations de votre société (elles seront reprises dans les éditions).

L'onglet Monnaie/Taux désigne les zones des différents taux de frais généraux et de bénéfice par type d'éléments, le pourcentage de retenue de garantie à utiliser par défaut, les pénalités de retard, le taux d'escompte ou la monnaie de référence utilisée.

Disponible avec l'option Chantier
9
Vous pourrez, par exemple, modifier l'ensemble de ces éléments dans chaque fiche d'élément ou dans chaque devis.
Indiquez dans l'onglet Assurance les informations concernant l'Assurance professionnelle. L'article 22-I-8 de la loi PINEL impose aux entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers, comme aux entrepreneurs relevant du régime de la micro-entreprise, d'indiquer sur leur devis et facture :
.

1. : Pour l'activité « Bâtiment », seule l'assurance de responsabilité civile décennale

est légalement obligatoire.

L'onglet Suppléments permet de renseigner les valeurs des champs supplémentaires.
L'onglet Logo vous permet de désigner le Logo de votre société qui sera repris automatiquement sur la plupart des éditions lancées à partir de Batigest.
Droits d'accès
Qu'il s'agisse d'un environnement réseau ou monoposte, Batigest offre un contexte multi- utilisateurs protégé par des droits d'accès.
Vous pouvez ainsi aisément restreindre l'accès à certaines fonctions du logiciel pour un groupe d'utilisateurs donné.
À l'ouverture de Batigest, l'application propose de s'identifier.
!worddave57eea077bf7f739c0b71ee5788846df.png|height=19,width=103!L'icônepermet d'accéder à laliste des dossiers Batigest pour s'identifier sur un autre dossier.
La case à cocher
permet d'initialiser la connexion par défaut au dossier pour cet utilisateur.
Les utilisateurs sont associés au dossier de gestion. La création d'un nouveau dossier implique celle de nouveaux profils et utilisateurs.
Ainsi, vous pourrez créer les profils utilisateurs dans un premier temps, puis les utilisateurs à rattacher aux groupes ainsi créés.

- - 10Menu Initialisation / Droits d'accès / Profil utilisateur

h7.La protection des mots de passe
Afin de vous accompagner dans la mise en conformité sur cette règlementation, les applications Sage PE intègrent deux nouvelles options en ce qui concerne les mots de passe permettant d'accéder à l'application :

La gestion de mots de passe sécurisés
L'expiration des mots de passe

h7.La gestion des mots de passe sécurisés
!worddav4540d0856358f5575890fc96dc72fb65.png|height=216,width=455!Sélectionnez les options pour lesquelles vous souhaitez attribuer les droits d'utilisation.Dans cet exemple, le groupe d'utilisateur METREURS
ne pourra pas ni créer, ni supprimer de dossier, ni personnaliser les vues.Vous avez désormais la possibilité d'activer la gestion de mots de passe sécurisés dans les profils utilisateurs : menu "Initialisation / Droits d'accès / Pofils utilisateurs".

- - Menu Initialisation / Droits d'accès / Utilisateurs

Les utilisateurs sont les personnes physiques qui accèdent à l'application Batigest i7 et qui disposent de droits ou restrictions en fonction du profil utilisateur qui leur est associé.
!worddav8961d76a728890798a0a031e9734f8ba.png|height=147,width=439!Définissez éventuellement le mot de passe de l'utilisateur.Associer l'utilisateur à un profil utilisateur créé en amont.

- - La copie des droits d'accès

11Depuis le menu Utilitaires / Copie de dossier, vous pouvez copier les utilisateurs, les profils utilisateurs et leurs droits d'accès associés, d'un autre dossier sur le dossier en cours d'utilisation.
Cette fonction vous permet ainsi de gagner du temps en évitant de ressaisir les données que vous détenez par ailleurs sur un autre dossier de Batigest.

Taux de TVA : Menu Initialisation / Taux de TVA

Spécifiez les taux de T.V.A. que vous êtes susceptible d'utiliser et les comptes comptables associés.

Le champ Déclaration de TVA sur permet de sélectionner le mode d'exigibilité qui sera repris par défaut dans les documents commerciaux.
Lors du transfert comptable, les comptes de TVA imputés seront choisis selon le type de déclaration de TVA indiqué dans les documents commerciaux.
Le bouton F3 Défaut vous permet de choisir le taux qui sera proposé par défaut.

Modes de règlement : Menu Initialisation / Modes de règlement

Définissez une base des différents modes de règlement que vous utilisez le plus souvent.

Vous pourrez associer un mode de règlement à chaque client ou fournisseur, afin qu'il soit repris par défaut dans chaque affaire créée pour le tiers. Ce mode de règlement restera néanmoins modifiable lors de l'établissement des documents correspondants.
12
Vous pourrez choisir les différents moyens de paiement, les pourcentages de paiement au comptant et ceux des différentes échéances.
!worddav9a42410ac2410cd3762afc458b4816a9.png|height=259,width=394!Le règlement peut être intégral (100 %) ou décomposé en plusieurs échéances partielles dont le pourcentage sera saisi ici.Indiquez le mode de paiement utilisé si besoin est pour chaque ligne d'échéance.La colonne Nbre J permet de saisir le nombre de jours devant servir au calcul de la date d'échéance.
La colonne J (jours) sera accessible pour les types de paiement "Net le", "Fin de mois le" et "Fin de mois à » pour déterminer le jour exact.Pour chaque échéance vous pouvez attribuer un type de paiement différent.Vous pourrez indiquer si le calcul de la date d'échéance doit être réalisé avec des mois de 30 jours (Oui) ou des mois de longueur variable (31 en janvier, 28 en février, etc.).
Les modes de paiement de type LCR ou Virement/Prélèvement étant considérés comme acceptés, génèrent un règlement automatique dans le logiciel Sage Financier i7 Edition Petites Entreprises (si celui-ci est installé et connecté à Batigest).

Interface avec le logiciel Sage Financier i7 Edition Petites Entreprises

Initialisation / Options / Paramétrage Financier

Pour lier Batigest au logiciel Financier, cochez dans un premier temps la case indiquant si la liaison est établie ou non. Ensuite, précisez le dossier Financier avec lequel vous allez lier votre dossier de gestion Batigest.

13Si le dossier Financier existe déjà, vous consultez la liste des dossiers par l'intermédiaire de la touche F4 ou d'un clic sur la loupe .
Si le dossier Financier n'existe pas, il convient de le créer en saisissant tout simplement son nom (8 caractères maximum). Le nouveau dossier Financier sera automatiquement créé dès la validation de cette fenêtre.
Le logiciel vérifie la présence du module Financier sur le poste ou le réseau et vous demande éventuellement de préciser l'emplacement du programme FINAN_I7.EXE (celui-ci se trouve dans le répertoire d'installation du logiciel Financier. Par défaut, dans
/SAGE/FINANCE).
La case Maître sur Financier est à cocher si Batigest est, parmi les logiciels déjà liés au logiciel Financier (Comptabilité), le logiciel principal par rapport au logiciel Financier.
L'option de transfert de données permet de transférer les échéances préalablement créées dans Batigest vers le logiciel Financier.

Interface avec le logiciel Comptabilité Evolution

Initialisation / Options / Paramétrage Comptabilité

Indiquez le logiciel avec lequel vous allez travailler.
Batigest recherche lui-même le répertoire dans lequel Sage Comptabilité i7 Edition Petites Entreprises est installée.
Il suffit ensuite d'indiquer le dossier comptable vers lequel vous voulez effectuer les transferts.
Une fois le lien effectué, vous aurez accès aux Journaux et comptes créés en Comptabilité dans tous les champs vous demandant de saisir un compte comptable (accédez au Plan Comptable via la touche F4).

14De plus, chaque fois que vous saisirez un compte ou un journal inexistant depuis Batigest, il sera créé automatiquement en Comptabilité.

Transfert analytique chantier vers Sage 100 Comptabilité (lien direct)

Batigest permet le transfert de l'analytique chantier vers les logiciels Sage 100 Comptabilité.
Vous pourrez déterminer le plan analytique de destination dans lequel les sections analytiques correspondants aux chantiers de Batigest seront créés dans Sage 100 Comptabilité.
Lors du transfert comptable si le choix analytique chantier est à Oui, alors les montants HT des factures chantiers (Ventes/Achats/Sous-traitances/Comptoir) seront repris dans la section analytique correspondant au chantier.
Si la section analytique n'existe pas dans Sage 100 Comptabilité, alors elle sera créée par le transfert comptable.
Le code de la section analytique sera par défaut le code de la fiche chantier de Batigest, mais vous pourrez le modifier code en cas d'incompatibilité de longueurs de caractères.

Les préférences de Batigest Evolution

Les choix que vous allez effectuer dans cette option correspondent à des préférences de travail.
Ils vont entraîner des comportements différents tout au long de l'utilisation du logiciel.
Il est donc important d'analyser, dans le détail, les traitements engendrés par chacune des options présentes dans la fenêtre, afin de procéder d'emblée aux bons réglages.

15Les préférences Générales permettent de paramétrer des options liées au mode d'impression par défaut et au choix du nombre de décimales du dossier de travail.
Les préférences du menu Fichiers permettent de fixer des critères d'utilisation de la bibliothèque comme le mode de calcul par défaut des ouvrages ou le réglage des modifications de prix d'achat lors de l'établissement d'une pièce d'achat : le logiciel peut prévenir si le prix d'achat saisi est différent de celui spécifié dans la fiche de l'élément, pour ce fournisseur. Il vous proposera d'effectuer la mise à jour du tarif du fournisseur si vous ne spécifiez pas de l'effectuer.
Les préférences du menu Ventes permettent de régler les critères de traitement des documents de la chaîne des ventes : critères de relance des devis, type d'avancement géré, méthode de prise en compte des acomptes en factures de travaux, remise en cascade, inclure le temps matériel, mode d'enregistrement automatique des devis, détails des critères de gestion des stocks.
Les préférences du menu Stock permettent d'indiquer si vous souhaitez gérer le stock. Ainsi vous pourrez définir quels sont les documents qui impactes les entrées et sortis de stocks sur vente directe.
Les préférences du menu e-service permettent d'activer les menus Sage e-tarif et Sage e- appel d'offre.

16 Personnalisation du logiciel

Familles articles/ouvrages

La définition de familles facilite le regroupement de vos éléments (articles ou ouvrages) pour retrouver facilement (dans un devis, par exemple) la liste des éléments appartenant à la même famille (menuiserie intérieure, maçonnerie, etc).

!worddav2185be93eff9d684f2ad5b7ee290a751.png|height=336,width=327!Disponible avec l'option Chantier
Choisissez un code pour la famille et les caractéristiques qui lui sont associées (unités, gestion du stock, suivi de chantier, etc.). Dans chaque élément, spécifiez ensuite le code de la famille associée (possibilité de le réaliser automatiquement avec une modification globale sur une sélection).
Lors de l'affectation d'une famille à un élément, le logiciel vous propose de reprendre automatiquement l'ensemble des caractéristiques associées à la famille choisie.
Vous pourrez également effectuer très facilement des modifications globales sur l'ensemble des éléments d'une même famille.
Lors d'un import, les codes familles pourront être automatiquement créés et affectés aux éléments correspondants. Néanmoins, les libellés resteront en « libellé à définir ».

17 Secteurs géographiques ou groupes
La création de secteurs géographiques ou de groupes vous permet d'effectuer des regroupements selon le même principe que les familles d'éléments.
Vous pourrez affecter à chaque tiers (uniquement les clients pour les secteurs) ou à chaque affaire (devis, factures, clients, etc.) un secteur géographique ou deux groupes les caractérisant le mieux.
Ces regroupements vous permettent d'éditer des listes ou des statistiques par secteur et/ou par groupe (tous les clients d'un secteur géographique ou bien tous les chantiers du groupe Rénovation, par exemple).

Il est possible de créer des groupes pour chaque type de fiche ou document commercial de l'application (clients, devis, factures, commandes fournisseur, etc.)
Exemple : Vous pouvez indiquer jusqu'à deux groupes distincts par fiche : Le client « SARL Batimonde » appartient au groupe Client Entreprises ET au groupe Client Chiffre d'affaires TOP 10, etc.

Lettres types

L'établissement des documents commerciaux (devis, factures, etc.) peut s'accompagner d'une lettre d'en-tête et/ou de pied. Bien que cette lettre puisse être saisie ponctuellement, il est possible d'en établir des modèles préalablement.

Les lettres types peuvent utiliser les champs de la base de données pour créer des lettres d'accompagnement aux devis, factures, etc. faisant appel automatiquement à des champs de fusion.
18Ces lettres types avec texte dynamique peuvent être créées pour tous les types de documents du cycle de ventes (devis, commandes, BL, factures) et des achats (demande de prix, commandes, réceptions ou renvois, factures).
Exemple : Au moment de la création ou modification d'un document commercial, vous choisissez la lettre type que vous associez en tant que lettre d'accompagnement (lettre d'entête ou lettre de pied).
La zone de saisie du texte permet d'accéder à la liste des champs de la base de données associés au type de document commercial concerné. Ainsi lors de la création d'une lettre d'accompagnement d'un devis, vous pouvez utiliser les champs de la base de données des tables Devis, renseignements généraux, dossier, représentant, etc.
Pour insérer un champ de fusion dans la lettre type, vous utilisez le glissé-déplacé à l'aide de la souris.
Pour éviter de ressaisir un texte type identique pour chaque type de pièces commerciales, vous pouvez insérer un texte type utilisé pour les devis, dans une lettre type de facture. L'application va modifier ainsi les champs de fusion pour s'adapter au type de document.
Enfin, un aperçu du document fusionné est accessible via le bouton .
Saisissez votre lettre-type, à tout moment, elle pourra être ajustée lors de son association dans un document commercial (devis, facture, etc.).

Postes complémentaires

Les postes complémentaires correspondent à des postes de remises ou de majorations supplémentaires que vous pourrez saisir en pied de documents de ventes (devis, factures, etc.).
Contrairement aux actualisations, les postes complémentaires apparaîtront lors de l'édition du devis.
Vous pourrez directement saisir le libellé de ces postes en pied de devis, mais le fait de les créer par cette option vous permet de les présenter par défaut au pied du document et d'y associer un compte comptable pour un traitement individualisé lors du transfert en Comptabilité.

19 Métrés types
Le métré est destiné à quantifier les éléments composant un devis ou une facture.
Réalisez des calculs complexes, élaborez des formules types en faisant intervenir des nombres entiers ou décimaux, des variables ou des valeurs indéterminées pour calculer une quantité (d'éléments ou de tranches).
Batigest autorise les calculs en cascade.
Les lignes précédées d'une apostrophe permettent la saisie de textes de commentaires.
!worddav996261b9469b72c5dd1aead69d01a3e0.png|height=203,width=145!Les variables locales au métré ou héritées d'un métré de niveau supérieur sont consultables à l'aide du bouton Variables.
Les variables réservées apparaissent entre crochets, ici : Quantité.
Cette option permet de constituer des formules types de calcul que vous pourrez rappeler lors de la rédaction du devis ou de la facture (affectation d'un métré à une tranche, par
20exemple), lors de l'affectation de métrés aux différents éléments, voire à des composantes d'ouvrages.

Etat du devis

Le logiciel vous permet d'associer à chaque devis (en en-tête) un état particulier : en cours, accepté, envoyé, etc. Il vous est possible d'associer jusqu'à 10 états.

Cet état peut être récupéré dans une vue, afin de visualiser les devis auxquels est associé un certain état (la vue standard contient ce renseignement).
Les devis à relancer sont déterminés par rapport à l'état qui leur est affecté (« envoyé
», par exemple) et à un délai. Vous pouvez choisir l'état des devis à relancer à partir du menu Initialisation/Préférences.
Les devis transférés en factures de travaux basculent automatiquement dans l'état
« Accepté/Signé » (en fonction du choix réalisé dans Initialisation/Préférences).

Suppléments de fiches

Cette option vous permet de créer des champs supplémentaires dans toutes les fiches (éléments, clients, salariés, etc.) et dans toutes les affaires (devis, factures, chantiers, etc.).
Vous pourrez donc saisir des informations complémentaires qui ne sont actuellement pas disponibles par défaut dans le logiciel.
Les saisies réalisées dans les champs supplémentaires seront récupérables dans les éditions, les listes et utilisables comme filtres dans les vues.

21Les zones de saisie peuvent avoir plusieurs formats (texte, numérique, date, Multi-choix, téléphone, Email, Adresse Internet et Document).
Le format Document permet d'associer un document externe à une fiche de Batigest tout en parcourant l'explorateur et avoir accès à d'autres fichiers présents sur votre ordinateur.

Imports de données

L'import de données permet d'intégrer des données externes dans la base de données de Batigest pour pouvoir les exploiter dans la gestion quotidienne réalisée avec l'application. Elle permet d'intégrer des articles, des tarifs, le fichier client, etc. qui proviennent d'autres applications ou qui sont stockées sur des fichiers exploitables (fichiers Excel, fichiers textes, fichier Access, etc.).
Toute procédure d'import doit être précédée d'une sauvegarde fiable des données.

Interfaces bibliothèques, nationales et grossistes

L'intégration automatique d'un grand nombre de bordereaux (Batiprix, Annuel des prix, etc.) ou de bibliothèques grossistes (Gible, Catelec, Cedeo, etc.) est déjà paramétrée en standard dans Batigest.
La liste des grossistes qu'il est possible d'intégrer dans Batigest n'est pas exhaustive et est susceptible d'évoluer. Sachez qu'en l'absence d'une interface spécifique, l'intégration d'un grossiste reste envisageable sur la base des impératifs de l'import standard Apibâtiment (Menu Utilitaires / Interface bibliothèques / Import standard) auquel il pourra se conformer ou par le biais de l'import classique.
Lors de l'import d'une base grossiste, vous pouvez saisir les remises associées à chaque famille de grossistes et éventuellement, le nom d'un fournisseur par défaut (une colonne Fournisseur sera créée dans chaque fiche fourniture dans l'option Tarifs).

Import de tarifs grossistes

Les fichiers de tarifs des grossistes contiennent généralement des fournitures, et nécessitent l'application de remises tarifaires spécifiques à chaque client.
Lors de la sélection de cette option, une liste de grossistes est proposée.

Quel que soit le fichier de tarifs à intégrer, le principe de l'interface est le suivant :
22Préfixe des références
Saisir le préfixe éventuel à ajouter au code des articles au cours de l'intégration : ceci permettra de clairement les distinguer des autres articles.
Exemple : Pour les articles MERLIN GERIN vous pouvez par exemple utiliser le préfixe
MER. L'article ZZB2 sera alors intégré avec le code MERZZB2.
Fournisseur associé
Code : Saisir le code d'un fournisseur afin de créer de nouveaux articles et les rattacher à ce fournisseur ou remettre à jour les tarifs d'un fournisseur pour des articles déjà existants.
Si vous ne spécifiez pas de fournisseur, c'est le fournisseur Origine qui sera sélectionné.
Lors de la demande d'intégration d'une bibliothèque pour un fournisseur, l'application crée les nouveaux articles en leur associant ce fournisseur.
Dans le cas d'un article déjà existant, l'application remet à jour le tarif de ce fournisseur s'il y a lieu, sinon il l'ajoute (sauf si trois tarifs fournisseurs pour cet article ont déjà été définis).
Le fournisseur Origine n'est pas à proprement parler un fournisseur (il ne possède pas de code et ne fait donc pas partie de votre bibliothèque fournisseurs).
Les articles nouvellement importés ne seront alors rattachés à aucun fournisseur et les tarifs fournisseurs de ceux déjà existants ne seront pas remis à jour.
Par défaut : Indiquer Oui pour que le fournisseur spécifié dans le champ Code devienne le fournisseur par défaut des articles : leur déboursé sera alors directement lié au prix d'achat net pratiqué par ce même fournisseur.
Taux des nouveaux éléments
Frais généraux
Saisir ou modifier le taux de frais généraux à appliquer au prix d'achat net des articles nouvellement importés afin de calculer leur prix de revient.
Bénéfice
Saisir ou modifier le taux de bénéfice à appliquer au prix de revient des articles nouvellement importés afin de calculer leur prix de vente
Appliquer le prix public au prix de vente
Le prix de vente des éléments devient égal au prix d'achat public tel qu'il est pratiqué par le fournisseur (il s'agit du prix hors remise éventuelle).
Le champ Bénéfice n'est alors plus actif.
Répertoire
Saisir ou modifier le chemin menant vers les fichiers contenant les tarifs du grossiste. Cliquer sur la loupe de recherche située à droite de la zone de saisie (F4) afin de parcourir l'arborescence de l'ordinateur.

- 23Imports de fiches : Menu Utilitaires / Import

Les masques d'import sont présentés selon le même schéma, quel que soit le type d'import (éléments, clients, fournisseurs, etc.). Le logiciel reconnaît automatiquement différents types de fichiers (ACCESS, DBASE, ASCII, etc.).
Champ ou position :
ACCESS : aller chercher le champ correspondant dans la table à importer.
ASCII délimité : position du champ dans le fichier.
ASCII pur : n° de position du premier caractère de la zoneIndiquez l'emplacement du fichier à importer. Le champ Traitement propose 3 traitements possibles : modification, ajout (on ne modifie pas les fiches existantes), ajout et modifications.Permet de lancer l'import. Le logiciel tente de constituer un échantillon sur 20 enregistrements et vous l'affiche afin de vérifier si l'import est correctement paramétré. Une fois les vérifications nécessaires effectuées, vous pourrez lancer réellement l'import.Champs disponibles dans Batigest (ici dans la fiche élément).Permet de spécifier au logiciel que pour un champ donné, la valeur sera forcée par l'application. C'est la valeur saisie dans la colonne qui sera reprise.
Pour les imports d'ouvrages, procédez en deux temps :

Effectuez d'abord un import des éléments (structure de base des ouvrages),
Procédez ensuite à l'import des composantes d'ouvrages (options différentes)

24Import standard : Menu Utilitaires / Interfaces bibliothèques / Import Standard

Sage Batigest i7 propose une interface universelle d'intégration des bibliothèques grossistes ne nécessitant aucun développement spécifique de la part de Sage.
Une interface par défaut est ainsi exploitable par tous les grossistes qui souhaitent automatiser l'import de leur bibliothèque d'articles.
Les bibliothèques à importer doivent respecter des structures de fichiers bien précises.

25 Mise en place des fichiers de travail
La plupart des données enregistrées dans Batigest sont présentées sous forme de listes (Éléments, clients, salariés, devis, chantiers, etc.).
Ces listes se présentent toutes selon le même principe et vous constaterez, au fil de l'utilisation du logiciel, qu'elles offrent un grand nombre de possibilités et permettent d'adapter complètement le logiciel à votre façon de travailler.

- Le bouton Familles permet d'afficher la liste des familles et d'appliquer un filtre. Les éléments appartenant à la famille sélectionnée seront donc les seuls à apparaître.
  Le bouton Autres permet d'accéder aux fonctions suivantes : Le bouton Mod. Glob. Permet de réaliser des modifications sur une sélection d'enregistrements sélectionnés (ex. changer le Tx de TVA des articles sélectionnés en une seule action).
  Le bouton Historique donne accès à la liste des documents ou actions faisant référence à l'enregistrement sélectionné.
  Le bouton Recodage permet de modifier le code de l'élément (à condition qu'il ne soit pas utilisé dans un document commercial).La liste des éléments permet d'opérer une multi-sélection par pression de la barre espace : tous les éléments ainsi surlignés seront sélectionnés pour l'opération souhaitées par l'utilisateur (imprimer, supprimer, insérer dans un document, etc.)Les informations de la liste peuvent être zoomées par un clic
  sur, les hauteurs de lignes
  peuvent être agrandies, les colonnes numériques (prix de vente, etc.) peuvent faire l'objet d'une totalisation, etc.Un double compteur affiche le nombre de ligne présent dans la liste (nombre de gauche) et les lignes sélectionnées (nombre de droite).Exemple de la liste des éléments (articles et ouvrages).

Les listes offrent de nombreuses possibilités de filtres, de tris, de recherche de caractères.
L'icônepermet d'ouvrir la ligne des autosfiltres pour réaliser un filtre automatique des enregistrements commençants par un caractère saisi.
26
Choisissez les colonnes que vous désirez voir apparaître dans chaque liste (par une vue), modifiez leur titre, agrandissez ou rétrécissez-les, désignez une colonne fixe, modifiez le format des données affichées à l'intérieur, effectuez des classements croissants ou décroissants par un simple clic sur le titre de la colonne à classer.

Eléments

Les éléments désignant les articles ou ouvrages qui permettent de chiffrer les affaires à facturer. Les éléments sont tous identifiés par un code interne unique, un libellé et un type (fournitures, main d'œuvre, matériel, divers, texte, sous-traitance ou ouvrages).

Les fiches éléments : options communes

Onglet Libellé

Vous pouvez saisir un libellé commercial et un libellé technique, lesquels seront récupérables dans toutes les éditions.
Lors du paramétrage des vues, nous vous proposons dans les listes, l'insertion d'un libellé de classement. Celui-ci est créé automatiquement par le logiciel. Il reprend les 30 premiers caractères du libellé commercial et permet d'effectuer des tris plus rapidement.

Onglet Tarification

!worddavbbc5840e7162734a5eabd9840bba8ed2.png|height=296,width=605!Pour chaque élément, il est possible de renseigner les pourcentages de frais généraux et de bénéfice. Pour les ouvrages, ces pourcentages sont indiqués selon le type article (fourniture, MO, etc.).Le bouton Composantes permet d'accéder à la fenêtre du sous détail de l'ouvrage.Le prix de vente d'un ouvrage sera calculé en fonction du prix et de la quantité de chacune de ses composantes.Pour tous les éléments, vous retrouverez toute les éléments composants le prix (déboursé, taux de frais et de bénéfice, prix de vente, etc.) et les comptes comptables associés.

27Onglet Divers

Associez l'élément à une famille existante ou créez-en une directement.
Si la famille existe, le logiciel vous proposera, pour faciliter votre saisie, de récupérer automatiquement tous les renseignements qui lui avaient été associés.
L'option Prix de vente fixe vous permet d'effectuer toutes les modifications désirées au sein du devis (déboursé, taux de bénéfice, etc.), sans que le prix de vente ne soit pour autant recalculé.

Onglet Supplément

Cet onglet n'est accessible que si des suppléments ont été créés à partir du menu Initialisation/Options/Supplément des fiches/Suppléments généraux.

Bouton Références. Assoc. (F3)

Cette option permet de spécifier des références associées. Ces éléments associés seront automatiquement intégrés dans le devis, dès l'insertion de l'élément courant. Une telle opération peut se révéler très utile si vous ne souhaitez pas gérer d'ouvrages. Cette situation revient à avoir une chaîne de référence.
Notez que les références associées ne réagissent pas comme un ouvrage : la modification de la quantité d'une référence n'entraîne pas celle des autres.

Bouton Remplacement (F5)

Cette option permet de spécifier des éléments qui pourront venir en remplacement de l'élément courant (plus disponible, manque de stock, recherche d'un meilleur prix d'achat ou d'un meilleur délai de livraison dans le devis, etc.).

Bouton Métré (F8)

Cette option permet d'associer un métré à un élément, afin de déterminer rapidement le quantitatif souhaité dans le devis, à partir d'une formule.
_Exemple : Un métré servira à calculer le nombre de m² de parpaings nécessaires à la construction d'un mur, en déduisant les ouvertures (portes ou fenêtres) de la surface du mur._
Il permettra aussi de calculer le prix de vente de l'élément ou de la composante d'ouvrage, en fonction de certaines données ou du quantitatif saisi dans le devis ; ou de déterminer le libellé de l'élément qui contiendra cette modification induite du métré.

Les particularités des fournitures

Unités : Batigest vous permet de gérer des unités différentes pour les achats, le stockage et les ventes.

Exemple : Vous pouvez acheter de la matière première pour la construction en palettes, stocker en sacs et vendre au kilogramme.
Il suffit de spécifier les coefficients associés à chaque unité (si une palette contient 25 sacs et qu'un sac présente une contenance de 50 kg, les coefficients se présenteront ainsi : 1 = 25, 2 = 50, etc.).
Avant d'utiliser cette option, il est important de bien comprendre les traitements que celle-ci entraînera : les conditions d'achats des différents fournisseurs seront spécifiées en unité
28

Sage – Manuel de formation Batigest Evolution – Page 28 sur 86d'achat (exemple : prix d'achat d'une palette), les stocks seront calculés en unité de stock (quantités et valorisations) et le déboursé sec de la fourniture sera calculé en unité de vente.
Exemple : Dans le même exemple, si vous achetez la palette 250 euros, le déboursé sera de 250 / 25 / 50 = 0.2 euros/kg).

- Temps de pose

Lorsque la vente d'un article de type fourniture ou divers s'accompagne d'une prestation de main-d'œuvre de pose, vous pouvez en définir la durée au niveau de sa fiche. La main- d'œuvre associée à ce temps de pose peut être définie via les (Initialisation / Préférences), elle peut ensuite être modifiée dans le Récapitulatif et sur chaque ligne du devis, de la commande, du bon de livraison ou de la facture. La notion de temps de pose est très utilisée chez les électriciens (pose d'une prise électrique = temps + matériel).

- Bouton Stock (F6)

Spécifiez un seuil de sécurité et le stock de roulement. Lors d'un réapprovisionnement entreprise (menu Stocks / Réapprovisionnement / Entreprise), le logiciel générera une commande automatique au fournisseur sélectionné par défaut, si le stock est inférieur au seuil de sécurité (la quantité commandée sera au moins égale au niveau du stock de roulement).

- Bouton Tarifs (F7) - (Onglet Tarification)

Cliquez sur le titre de la colonne pour que le fournisseur soit pris par défaut (l'entête de colonne apparaît en blanc). Ses conditions serviront au calcul du déboursé sec de l'article. Ce fournisseur sera associé par défaut l'article en création devis et d'étude des déboursés.Cette option spécifie des conditions d'achat différentes pour chacun des fournisseurs de l'article (jusqu'à 12 fournisseurs pour un article).
!worddav3c26b2314325b5def4098b68dba82fcb.png|height=339,width=580!Un déboursé moyen peut s'obtenir en réalisant la combinaison des touches ALT+D. Ainsi le déboursé sec de la fiche article correspondra au déboursé moyen. Par ailleurs, aucun fournisseur ne sera considéré avec le statut Fournisseur par défaut.Spécifiez la référence de l'article chez le fournisseur, le taux de remise accordé par vos fournisseurs.
Indiquez les frais de port, la quantité minimum lors d'une commande et le délai de livraison. L'unité d'achat et le Coef. Achat/Stock permet de gérer les achats en prenant en compte les conditionnements différents (Palette, Sac, Bidon, Litre, etc.) selon les fournisseurs.
Indiquez si vous souhaitez vendre l'article au prix public (PV HT = PA Public doit être égal à OUI). Dans ce cas le prix d'achat public sera égal au prix de vente HT de la fiche article.
29

Les particularités des matériels

Les matériels désignent les engins de chantiers utilisés dans le cadre des affaires ou chantiers.

Unité :

Comme pour la main-d'œuvre, l'unité de vente d'un article de type matériel est l'heure.

Bouton Matricule (F6)

Un matricule correspond à une caractéristique spécifique à un matériel. Pour un élément « Camion », spécifiez par exemple la plaque d'immatriculation.
Vous pourrez saisir les différents frais associés à chaque matricule, afin de déterminer par exemple si un investissement peut être plus rentable. Vous pouvez visualiser la liste de tous les mouvements matériels (chantiers où le matériel a été affecté en organisation, quel jour et pour combien de temps).

Les particularités des ouvrages

Onglet Tarification

Vous retrouvez tous les taux de frais et de bénéfice en fonction des composantes associées et des types de fournitures.
Les traitements sont différents selon le mode de calcul choisi pour les ouvrages à partir du menu Initialisation / Préférences.
En mode de calcul Déboursé total, le cumul du déboursé constitue un point de départ au calcul du prix de vente de l'ouvrage.
Les coefficients de frais généraux et bénéfice spécifiés dans les Renseignements généraux seront repris automatiquement dans la fiche ouvrage. Vous aurez donc accès à la modification des différents taux dans chaque fiche ouvrage, l'ouvrage étant considéré comme « entité à part entière ».
En mode de calcul Somme des prix de vente, vous devez additionner les prix de vente des différentes composantes pour obtenir le prix de vente de l'ouvrage. Les coefficients correspondront donc aux coefficients utilisés pour les composantes.
Dans ce cas, les coefficients ne pourront être modifiés, l'ouvrage étant simplement considéré comme « association de composantes ».

Bouton Composantes (F3)

Cette option vous permet de sélectionner l'ensemble des éléments qui entreront dans la composition de l'ouvrage.
30
Ce listing correspond aux composantes de l'ouvrage dont les quantités sont nécessaires à la réalisation d'une unité de l'ouvrage (1 m² de dallage par exemple).
Dans le cas où vous souhaitez indiquer une quantité fixe pour une composante, cela veut dire que la quantité ne variera pas quel que soit la surface de dallage à réaliser, vous devez supprimer la valeur dans la colonne Quantité et saisir la quantité invariable dans la colonne Quantité Totale.
Enfin, la colonne Affichage, vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non imprimer les composantes de l'ouvrage dans les états édités des documents commerciaux faisant appel à l'ouvrage.

La mise à jour de la bibliothèque

Tarifs articles : Menu Fichiers / Eléments / Tarifs articles

Vous pourrez effectuer pour une partie ou la totalité des éléments des modifications globales du prix d'achat, de la remise spécifiée pour un fournisseur ou directement du prix de vente (en valeur ou en pourcentage).
En effet, en complément de la modification globale des articles, Batigest offre une fonction destinée à remettre à jour les informations relatives à leur tarification.
Celles-ci peuvent être présentes directement dans la fiche de l'article ou relatives à l'un des tarifs fournisseurs associés.
Exemple : un fournisseur qui augmente le prix d'achat brut de ses articles de 10 %. Il sera possible de ne sélectionner que les éléments rattachés à ce fournisseur et de procéder à la hausse constatée en une seule action sur l'ensemble des articles visés.
31
Ouvrages : Fichiers / Eléments / Ouvrages !worddava93c1fae79bf8e37750ac477ff9cd839.png|height=154,width=504!1 - Sélectionnez les articles à modifier.2 - Les modifications peuvent porter sur le prix d'achat, le % remise sur prix d'achat, le
% frais généraux, le % bénéfice, le prix de vente, le changement du fournisseur par défaut, la suppression du tarif du fournisseur ou l'application du déboursé moyen.3 – En fonction des champs à modifier, la mise à jour peut s'effectuer pour les articles référencés chez le fournisseur par défaut ou un fournisseur donné.4 - Suivant les modifications désirées, celles-ci peuvent s'opérer en montant ou en pourcentage (dans le cas du prix d'achat et de la remise sur prix d'achat).5 - Vous pouvez demander à ce que le prix de vente ne soit pas affecté par les modifications.
Lorsque vous cliquez sur le bouton, Batigest affiche une fenêtre dans laquelle il est possible de préciser manuellement les nouvelles valeurs à affecter article par article.
!worddavd685336c8505210a3164617928714b7e.png|height=352,width=340!Le bouton Auto reste disponible pour passer à tout moment en modification automatique, sans demande de confirmation pour les éléments restants.Cette méthode vous permet de contrôler plus en détail les modifications que vous allez apporter à vos éléments. Vous serez en mesure, à tout moment, de définir des valeurs que vous appliquerez cette fois automatiquement aux articles restants.

En modification manuelle, vous pouvez redéfinir les différentes valeurs de la tarification des articles.
32Mise à jour des coefficients : mise à jour globale (d'une partie ou de la totalité des ouvrages) des coefficients de frais généraux ou de bénéfices.
Modification des composantes : permet notamment de remplacer, au sein de la totalité des ouvrages, une référence (non disponible) par une autre.
Recalcul des ouvrages : permet de lancer un recalcul de la bibliothèque si des modifications d'articles doivent, par exemple, entraîner un recalcul des ouvrages.

Minimum : le logiciel applique seulement les modifications nécessaires aux éléments en mémoire.
Complet : le logiciel contrôle et recalcule l'ensemble des éléments de la bibliothèque.

Mise en sommeil des éléments inutilisés

Les articles et les ouvrages peuvent être mis en sommeil par deux actions distinctes : mise en sommeil élément par élément depuis chaque fiche élément, mise en sommeil d'une sélection d'éléments.
La mise en sommeil depuis la fiche élément se réalise par une simple case à cocher .
Les articles en sommeil n'apparaissent pas dans la vue standard des articles qui est présentée par défaut.
La mise en sommeil peut aussi être réalisée de manière massive par l'intermédiaire du menu
Fichiers / Eléments / Mise en sommeil.
La mise en sommeil du fichier des éléments propose de mettre en sommeil en une seule action une liste d'articles ou d'ouvrages que vous aurez préalablement filtrée.

La mise en sommeil des articles propose simultanément de mettre en sommeil les ouvrages qui utilisent ces articles en tant que composantes.
La mise en sommeil des ouvrages propose simultanément de mettre en sommeil les articles composants des ouvrages sélectionnés.
33Par ailleurs, un filtre sur les factures permet de mettre en sommeil des éléments non facturés depuis une date à choisir.
Les boutons et permettent de consulter uniquement les éléments qui seront mis en sommeil en fonction des critères définis dans cette interface.
Cette fonction permet de mettre en sommeil les éléments obsolètes, car non achetés ou non vendus depuis une certaine date.

Clients

Fiches clients

Vous pouvez saisir plusieurs adresses et interlocuteurs pour chaque client, lesquels pourront être récupérés au niveau des éditions, en création de devis ou de factures (facturation au siège social, par exemple).

Notez la présence des champs Téléphone, Portable et Télécopie, et de l'icônevous permettant de passer directement des appels téléphoniques, d'envoyer des SMS et des fax.
L'utilisation de la téléphonie à partir de Batigest est conditionnée par la configuration d'un assistant de CTI (couplage téléphonie informatique). La configuration de la téléphonie est réalisable à partir du menu Utilitaires / Configuration des services / Téléphonie.
La configuration de l'envoi de SMS est réalisable à partir du menu Utilitaires / Configuration des services / SMS.
Le champ E-mail propose quant à lui un envoi de courrier électronique à l'adresse indiquée en cliquant directement sur l'icônese trouvant à droite de la zone de saisie E-mail.
34
La configuration de la messagerie est réalisable à partir du menu Utilitaires / Configuration des services / Messagerie.
Le champ permet de classer le client en tant que client en sommeil. Aucune facture ne sera réalisable pour les clients Compte bloqué.
Sage Batigest i7 vous permet par ailleurs de créer autant d'adresses que vous souhaitez pour un même client.
Exemple : Pour un client qui dispose de plusieurs sites, vous pourrez créer une adresse spécifique par site (avec pour chaque adresse, un interlocuteur et les numéros de téléphone, portable, fax et E-mails).
Le bouton permet de consulter la liste des documents de ventes (devis, factures, etc.) réalisés pour ce client sur une pariode définie par l'utilisateur.
La fonction Adresse multiple est disponible pour les fichiers clients, fournisseurs, sous-traitants, représentants et salariés.

Fournisseurs

La fiche fournisseur reprend les mêmes informations permettant de renseigner les coordonnées.
Le délai de livraison est un champ spécifique. Il est repris par défaut pour chaque article achetés chez le fournisseur, mais reste néanmoins modifiable.
Ces délais permettront de calculer une date de livraison prévue pour les commandes fournisseurs, de prévoir une date critique de commande en réapprovisionnement chantier (en fonction des dates de début de chaque tâche dans le planning) et d'effectuer un traitement automatique pour obtenir un devis proposant les meilleurs délais de livraison.

L'escompte négocié et les éléments relatifs aux frais de port sont repris en pied de commande ou de facture fournisseur, mais peuvent tout à fait être modifiés ou forcés.
35La gestion des fournisseurs permet la saisie de conditions d'achat différentes pour chaque fourniture et l'affectation d'un fournisseur par défaut, lequel sera repris dans le devis.
Le logiciel peut ensuite générer des commandes automatiques en fonction des fournisseurs affectés dans le devis.

Représentants

Afin de produire un certain nombre de statistiques, vous pouvez affecter un représentant à un client ou à un secteur géographique.

Import/export des tiers

Afin d'optimiser la constitution des fiches tiers, il est possible d'importer les fiches présentes sur des formats externes (Microsoft Outlook, 2007, 2010, 2013 et 2016, Microsoft Excel
2007, 2010, 2013 et 2016 fichiers XML ou CSV).
Cette option est accessible via le menu Imp./Exp. du bouton proposé par les listes des Clients, Salariés, Fournisseurs et Représentants de Sage Batigest génération i7.
La finalité de cette option est de contribuer à la tenue d'un fichier à jour des coordonnées des tiers en rapport avec l'activité de l'utilisateur de Batigest.
Par ailleurs, il est possible de sélectionner des enregistrements de n'importe quelle liste de Batigest (CTRL+A), de les copier (CTRL+C) puis coller (CTRL+V) dans un document externe à Batigest (dans un document Word ou Excel par exemple).
Les contacts d'Outlook 2007, 2010, 2013 et 2016 peuvent être importés dans Batigest, et à l'inverse les tiers de Batigest peuvent être importés dans les contacts d'Outlook.
Dans le cas de l'import de tiers, l'utilisateur pourra préciser des règles et conditions d'import afin d'affiner les conditions d'intégration des tiers depuis le logiciel ou le fichier externe.

36 Travail quotidien

Devis

La liste des devis permet de créer, modifier, supprimer, copier ou imrimer les devis pour votre activité.

Création d'un devis

Le bouton permet de créer un nouveau devis. Vous pouvez accéder directement aux lignes ou au pied du devis sans l'obligation de passer par une étape intermédiaire.

37
Un boutonpermet de sauvegarder le document directement quel que soit l'onglet du document sur lequel vous êtes positionné.
Le bouton vous permet d'éditer le document quel que soit l'onglet du document sur lequel vous êtes positionné.
En cliquant sur le bouton , vous avez la possibilité de déterminer le taux de TVA avec lequel vous allez travailler sur le devis. Vous pouvez détailler ces taux en fonction de chaque type d'élément (fournitures à 20,00 % et main-d'œuvre à 10,00 %, par exemple).
Le bouton permet d'intégrer un appel d'offre parmi les appels d'offre sélectionnés en amont. Cette fonction est optionnelle.
Le bouton (F2) vous permet de quitter le document en enregistrant les modifications apportées.
h7.Onglet En-tête

La Référence du devis est un champ alphanumérique qui s'incrémente automatiquement, à condition que le dernier caractère soit un chiffre.
L'état du devis permet de classer rapidement les devis et de calculer une date de relance automatique.
Vous pouvez consulter et régler les préférences liées à l'état du devis à partir du menu
Initialisation / Préférences.
Vous pourrez affecter le code d'un chantier existant à un devis ou créer directement le chantier, dès que vous commencez les travaux chez un client, par exemple.
Vous pourrez choisir l'une des adresses du client. Pour accéder à la liste des adresses du client, appuyez sur la touche F4 lorsque le curseur est positionné sur le champ adresses.
Les documents de Sage Batigest i7 proposent trois onglets d'adresses différentes. Ces adresses permettent de renseigner les types d'adresses suivantes :

Adresse Client
Adresse Facturation
Adresse Chantier

Associez, si vous le souhaitez, une lettre d'entête en cliquant sur l'icône .
h7.
38Onglet lignes du devis

Il est tout d'abord important de savoir que toutes les données sont modifiables et que la méthode de travail (choix des colonnes, etc.) est totalement paramétrable.
Pour insérer des éléments, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

L'insertion d'éléments (articles / ouvrages) provenant de la bibliothèque ;
L'insertion d'éléments non référencés (saisie d'articles ou d'ouvrages en mode traitement de texte) ;
La création de nouveaux éléments dans la bibliothèque (saisie d'un code inexistant) ;
L'insertion d'une archive (partie de devis enregistrée) ;
L'insertion d'un import de devis ou de facture (possibilité d'importer tout ou partie du document) ;
L'insertion d'une image externe : les liens établis vers des fichiers graphiques dans la colonne Image n'alourdissent pas le document.

L'insertion d'un élément peut se faire à partir des fonctions suivantes :

Colonne Référence, clic sur la loupe (ou F4) pour piocher les éléments à insérer ;
Icone et pour ouvrir la liste Eléments 1 ou Eléments 2 pour piocher les articles et ouvrages à insérer ;
Utilisation de la saisie semi-automatique qui affiche une liste des élements les plus fréquemment utilisés en fonction des premiers caractères saisis.

h7.La fonction Annuler/Rétablir

Comme dans un logiciel de traitement de texte, l'onglet Lignes des documents de Batigest permet de revenir sur les 10 dernières actions réalisées dans votre document.
Les boutons proposent, en effet, d'annuler ou rétablir les actions réalisées.
h7.Options sur les lignes

Vous pourrez insérer des sous-totaux (par l'intermédiaire de ), appliquer l'option mise en variante sur une ligne (Ctrl+N), définir des éléments comme « non édités » (Ctrl+E), etc.
Une ligne du devis peut être considérée comme une option. Il est alors possible de la basculer en variante grâce au raccourci clavier Ctrl+N.
La ligne sera reconnaissable graphiquement dans le devis par une croix rouge dans la marge.
39

L'article ne sera pas pris en compte dans le chiffrage du devis, il sera néanmoins imprimé sur l'édition du devis dans un bloc spécifique.
h7.Les boutons du bas du devis

- Le bouton Propriétés
Le menu Info (F5) vous permet d'afficher les caractéristiques principales de la ligne sur laquelle vous êtes positionné.
Le menu Prix (F6) vous permet d'accéder aux informations de tarification de la ligne sur laquelle vous êtes positionné.
40

Le bouton Tranches (Alt+T) permet de visualiser un récapitulatif des différentes tranches.

Parcourez la liste des tranches qui composent votre devis et analysez ses déboursés, prix de vente, temps de réalisation prévus, %Bénéfice, %Marge, etc.
Le bouton vous permet de changer le type d'information à afficher dans les deux colonnes de droite de cette interface.
Le bouton vous permet d'accéder directement dans le corps du devis sur la tranche ou sous-tranche de votre choix.

41Le bouton Etude de prix (Alt+E) vous permet d'effectuer des modifications de tarifs sur les éléments d'un devis de manière globale ou en ciblant les éléments en fonction des tranches auxquelles ils appartiennent dans le devis, aux familles ou groupes éléments dont ils sont membres.
L'étude de prix est ainsi un moyen simple et rapide de modifier le prix d'un article présent plusieurs fois dans un devis, voire d'augmenter le taux de frais généraux des articles d'une famille donnée.

Seuls les montants (déboursés, prix de vente, etc.) sont modifiables. Les quantités sont affichées à titre informatif.
Le bouton Récapitulatif (Alt+R) vous permet de visualiser un récapitulatif du devis en global (somme des prix de vente, des marges, des temps, etc.) et d'apporter des modifications de tarification à l'ensemble du devis.
42
Le bouton Fourni. (F12) permettra d'effectuer un traitement automatique pour obtenir un devis avec les meilleurs délais de livraison ou les meilleurs prix d'achat en comparant les conditions d'achat des différents fournisseurs pour les différents articles.

Le bouton Import (F11) permet d'importer tout ou partie d'un document interne ou externe dans le devis en cours de rédaction.

43Grâce à la fonction d'Import, intégrer dans votre devis, des lignes provenant d'autres devis, commandes, BL ou factures déjà réalisées préalablement.
L'import est aussi utilisé pour intégrer des appels d'offre externes à Batigest.
Ces fichiers d'appels d'offre doivent être au format ASCII (fichier .txt, .Csv, etc.) pour être intégrables.
Importez également des fichiers de format BIMETRE afin d'alimenter les lignes de vos devis avec des données provenant des logiciels de CAO.
Vous pourrez également réaliser l'import de tous les fichiers provenant des logiciels techniques tels qu'Installateurs-Electriciens et Installateurs-Plombiers.
Vous pouvez intégrer une tranche d'un devis type réalisé le mois dernier dans le devis en cours.

44Menus du corps du devis

Enregistrement automatique des devis

Dès la création ou modification d'un devis ou autre document commercial de la chaîne de ventes, le logiciel peut enregistrer le document en cours toutes les X minutes en fonction des préférences renseignées.
45
h7.Onglet pied du devis

La première partie du pied correspond à un récapitulatif général de l'ensemble des éléments saisis dans le corps. Aucune saisie n'est autorisée dans cette partie.

Le pied permet aussi d'apporter une modification générale de l'ensemble du devis en actualisant, arrondissant ou en réalisant une remise ou une majoration.

L'Actualisation est une remise ou majoration en montant ou en coefficient, qui sera lissée sur l'ensemble du devis (proratisée) et qui ne sera pas visible à l'édition.
46Vous pouvez également forcer un total HT ou un total TTC en modifiant la valeur calculée : le logiciel recalculera le devis via une actualisation.
Le total T.T.C. reste modifiable tant qu'aucun poste complémentaire n'existe.
Les postes complémentaires sont des postes de remises ou majorations qui seront individuellement édités dans le devis (frais d'étude, remises forfaitaires, etc.).
Les postes complémentaires HT peuvent être exclus du calcul des R. G.
Ces postes peuvent être créés à partir du menu Initialisation / Postes complémentaires.
De nombreux champs affichés dans le pied affichent le bouton suivant : .
Ce bouton vous permet de bénéficier d'une visualisation très détaillée des champs correspondants.
C'est également via un bouton de ce type que vous pourrez visualiser le détail de la répartition de TVA sur le devis.

La zone Acompte, vous permet de saisir un montant d'acompte (ou un pourcentage) versé par le client (correspondant à une avance de règlement). Cette saisie permet de créer le document d'acompte et le règlement associé dans le module Sage Financier i7 (si ce module est lié à Batigest).

En cas de nouvel acompte associé au document, un clic sur permet d'afficher la liste des acomptes rattachés au document et d'en ajouter de nouveaux. La saisie d'un nouveau code Acompte (dans la colonne Réf.) ou l'utilisation du raccourci clavier F11 permet de créer un nouvel acompte pour ce devis.

47 Actualisation des devis
Le menu Ventes / Devis / Actualisation des devis vous propose d'actualiser vos devis si des modifications de la bibliothèque sont intervenues depuis l'envoi de devis. Si une référence n'est plus disponible, une actualisation des tarifs ou des références est alors réalisée.

Cette fonction est aussi très utile en cas de modification du taux de TVA à appliquer sur une sélection de devis en cours.

Prévisions des devis

Menu Ventes / Editions documents / Devis clients / Edition des prévisions

Cette option permet de générer une édition récapitulative de l'ensemble des éléments prévus dans un devis (cumul des fournitures à approvisionner, de la main-d'œuvre, etc).
Cette option offre la possibilité de préparer ses commandes et de négocier des prix en fonction d'un quantitatif. Cependant, celle-ci ne génère pas de commande.

Relance des devis

Menu Ventes / Editions documents / Devis clients / Relance des devis

En fonction de l'état des devis et des dates de relances sélectionnés à partir du menu
Initialisation/
Préférences, le logiciel vous propose la liste des devis à relancer.

48 Transfert des devis

Menu Ventes / Devis clients / Transfert de devis

Batigest propose d'exporter les devis sur le support de votre choix, puis de les récupérer sur une autre société ou un autre site équipé de Batigest.
Cette option s'avère très utile pour les travailleurs en mobilité (commerciaux, etc.) qui utilisent un ordinateur portable dans la journée et qui souhaitent mettre à jour la base de leur ordinateur de bureau.
Les clients et les articles créés sur le portable pourront par la même occasion être mis à jour sur l'ordinateur de bureau.
Pour prévenir toute perte de données, une vérification automatique du numéro de devis est réalisée et un contrôle des doublons empêche l'écrasement intempestif des documents déjà créés.
Ce transfert est réalisable à l'aide de deux formats :

Format Sage Bâtiment (.BCD)
Format Access (.MDB)

Transfert au format Sage Bâtiment (.BCD)
Le format Sage Bâtiment est un format de fichier XML commun pour tous les logiciels Bâtiment de Sage (Batigest Standard, Batigest Evolution, Multi Devis.). Ce format porte l'extension .BCD.
Ce format pivot permet d'échanger des devis entre tous les logiciels Bâtiment de Sage : de Batigest Standard ou Batigest Evolution vers Sage Batigest i7 (et inversement) et de Sage Batigest i7 vers Sage Multi devis du Bâtiment (et inversement).
Vous travaillez sur un appel d'offre avec un confrère équipé de Batigest. Vous pouvez échanger le devis pour que vos chiffrages respectifs correspondent aux mêmes critères et dénominations.
L'import/export de devis et de commandes client est accessible à partir du menu Ventes / devis clients ou Commandes clients / Transfert de devis / importer ou exporter.
49
Cette fonction d'import/export implique l'ajout d'un droit d'accès spécifique pour restreindre éventuellement son utilisation.

Utilisation du transfert .BCD
L'interface de transfert propose d'exporter les devis que vous sélectionnez depuis la zone
h7.Devis.
50
La zone Fichier permet d'indiquer le répertoire de destination du fichier d'export généré.
Il est nécessaire de définir un nom de fichier pour l'import ou pour l'export.
Une fois le fichier exporté, il peut être importé dans le logiciel de destination.
Celui-ci récupère les informations du client présentes dans l'en-tête du document exporté et la définition des éléments tels que présents dans les lignes du document exporté.

Le nom de ce format de fichier est Fichiers SAGE Bâtiment et sera proposé par défaut, à l'import comme à l'export.

Transfert au format Access (.MDB)
51
En export MDB, il est possible d'exporter, en plus du document initial :

- La définition de chaque élément du document, telle qu'elle est dans la liste des éléments ;
- Les clients tels qu'ils sont définis dans la liste des clients.

Ces informations sont en option. Pour en tenir compte, il faut cocher des cases dans le formulaire.

Dans les deux cas (format .BCD ou .MDB), cette fonction contrôle la numérotation des devis importés pour éviter les doublons. La renumérotation des devis est réalisée automatiquement ou manuellement et propose le premier code libre de la liste des devis.

Editions groupées

- Menu Ventes / Editions de documents

Pour faciliter l'édition des documents, Sage Batigest i7 propose une édition groupée des documents (devis et factures) directement via le menu Ventes / Editions de documents.
Cette option vous permet notamment l'édition groupée de factures (les unes après les autres) et peut être sollicitée autant de fois que vous le souhaitez.
Les filtres proposés vous permettent de sélectionner les documents à éditer et seuls ceux qui correspondent à tous les critères feront partie de l'édition.

52 Commandes
La création de commandes clients suit le même principe que celui des devis.
Les commandes peuvent être issues de devis et transférées en bons de livraison ou en factures clients.

Bons de livraison

Création de bons de livraison

La création de bons de livraison clients suit le même principe que celui des devis.
Les bons de livraison peuvent être issus de devis ou commandes et transférés en factures directes.

Création de bons de retour

Le champ Type en en-tête du bon de livraison vous propose le choix entre Livraison et Retour. Ce champ est par défaut à Livraison, réglez-le à Retour pour créer un bon de retour client.
Les bons de retour ne peuvent pas être transférés en factures d'avoir.

Factures

La création de factures suit le même principe que celui des devis.
Il existe deux types de factures : les factures directes et les factures de travaux (ces dernières sont communément appelées factures d'avancement ou factures de situation).

Factures directes

Cette option permet de générer une facture directe (pour de petites fournitures, par exemple).
Cette génération de facture décrémentera automatiquement le stock entreprise, si vous avez spécifié ce choix dans les préférences.

Factures de travaux

Les factures de travaux peuvent être créées directement à partir de la liste des factures via le bouton ou bien indirectement par transfert d'un devis ou d'une commande client en facture de travaux.
Pour transférer un devis en facture de travaux, placez-vous dans la liste des devis ou dans un chantier et positionnez-vous sur le devis à transférer puis cliquez sur le bouton .
La facture de travaux ainsi générée reprend l'intégralité des informations prévues au devis initial.
Dans le corps de la facture, affichez la colonne Avancement dans laquelle vous saisirez les pourcentages d'avancement relatifs à la réalisation des travaux.
53Le logiciel ne facturera alors que cette partie finie.
Exemple : un chantier dont le devis initial prévoit la construction d'un bâtiment d'habitation en tranches de travaux successives : Préparation terrain, Fondation, Maçonnerie, Couverture...

Devis Initial

La facture issue du devis initial reprend les lignes et montants prévus au devis.
Vous pouvez cependant modifier ou supprimer le pourcentage d'avancement ou la quantité à facturer sur la tranche ou la ligne considérant que ce qui est à 0 n'a pas encore été réalisé et n'est pas à facturer dans l'immédiat.

Facture de travaux n°1

Pour générer les factures d'avancement suivantes, positionnez-vous dans la liste des factures sur la facture précédente et cliquez sur le bouton .
54 Facture d'avancement suivante …
Dès lors, dans la colonne Avancement, vous saisirez les nouveaux avancements et le
logiciel facturera la différence avec les avancements précédents.
Exemple : la tranche Préparation terrain ayant été facturée intégralement (à 100%) dans la facture de travaux n°1, elle ne sera pas refacturée dans la facture de travaux suivante. Seule la tranche Fondation sera facturée dans cette situation.

- Prise en compte des acomptes

La préférence Ventes / Factures / Mode de prise en compte des acomptes permet de détailler le mode de fonctionnement choisi par l'utilisateur.
Cette préférence peut prendre 2 valeurs, au choix :

Facture unique
Facturation au prorata

Par défaut, la préférence est sur Facture unique.

Cette valeur est transférée sur chacune des factures d'avancement afin de gérer les acomptes de la même façon sur la chaîne de facturation.
55Choix d'une facturation unique
Le montant de l'acompte proposé dans la facture est égal au montant de l'acompte du document d'origine.
Le montant facturé de l'acompte peut toutefois être modifié. Le montant restant à facturer est reporté à la facture suivante.
Choix d'une facturation au prorata
Le montant de l'acompte est calculé en fonction de l'avancement des travaux et du montant de l'acompte du document d'origine.
Ce montant est recalculé dynamiquement en fonction de l'avancement saisi dans les lignes du document.
Dans ces deux cas, le montant de l'acompte peut être modifié par l'utilisateur. Le montant saisi ne peut toutefois être supérieur au restant à facturer de l'acompte du document d'origine.
Si plusieurs acomptes sont liés au document, le montant de l'acompte n'est pas modifiable.

- Modification des factures de travaux

Dans Sage Batigest i7, les factures d'avancements précédentes sont accessibles et modifiables malgré la présence de factures suivantes.
A l'ouverture de la facture d'avancement suivante, un message vous indique que la pièce est modifiable.

Ces modifications sont possibles au titre des corrections d'architectes qui peuvent intervenir à posteriori en cours de facturation chantier.
56En effet, tant que les factures précédentes ne sont pas transférées en comptabilité ou considérées comme étant « éditées définitivement », elles restent modifiables.
Les modifications réalisées entraînent, un recalcul des avancements des factures suivantes.

Suivi de règlements clients simplifié :

Pointez facilement vos factures clients en saisissant les règlements directement sur les factures par , ou alors directement par le menu, Ventes\Règlements clients. Vous suivez ainsi plus efficacement votre trésorerie.

Reste à payer des factures :

Avec le suivi des règlements clients, obtenez le reste à payer dans le pied de la facture
57

Factures d'acomptes

Chaque versement d'acompte doit être notifié par l'établissement d'un document de type facture d'acompte.
Les factures d'acomptes sont associées et dépendantes d'un document de vente. En effet, elles sont créées depuis le pied des documents commerciaux (devis, commande client, bon de livraison client ou facture client).
Plusieurs acomptes pourront naturellement être affectés à une même transaction.
Les factures d'acomptes sont visualisables et imprimables depuis le menu Ventes/Factures d'acomptes.
La création d'un acompte génère un règlement dans le module Sage Financier i7 (si la liaison entre Sage Batigest i7 et le logiciel Sage Financier i7 est effective).

Avoirs

La création d'un avoir se réalise par le menu Ventes / Factures clients / Créer. Le type du document est modifiable tant que le document n'a pas été validé.
58

Un avoir s'enregistre comptablement dans le sens inverse d'une facture classique : il n'est donc pas besoin de saisir de quantités négatives.

Avoirs de situations

La fonction de transfert en avoir d'avancement est accessible depuis :

- Le bouton Transfert de la liste des factures
- L'interface Chantier avancé sur l'onglet Documents
- Le menu Ventes / Transfert de documents.

Les avoirs d'avancements permettent de venir en contrepartie des factures d'avancement éditées définitivement qui doivent être modifiées pour des motifs divers comme les corrections d'architectes ou des erreurs de saisies.
La facture qui doit être modifiée est alors transférée avoir d'avancement. A la suite de ce transfert, le document qui la précède n'est plus considéré comme transféré.
59
Exemple :

Création d'un chantier, auquel on associe un devis 00000015
Transfert du devis 00000015 vers une première facture de travaux 00000019 qui est éditée définitivement
Transfert de la facture d'avancement 00000019 vers une deuxième facture d'avancement 00000020 qui est éditée définitivement :

Vous souhaitez réaliser des modifications sur la facture d'avancement 00000020 Transfert de la facture 00000020 vers un avoir d'avancement

L'avoir se génère, sans le détail des lignes :

La facture 00000019 peut à nouveau être transférée vers une nouvelle facture d'avancement

L'avoir de situation est bien transféré en Comptabilité, ce qui permet d'annuler comptablement la facture dans le dossier de Comptabilité

h7.Décompte définitif
Le décompte définitif fait apparaitre les situations annulées :
61

Commandes fournisseurs

Création de commandes fournisseurs

La génération d'une commande à un fournisseur peut avoir diverses origines :

- Création via le menu Achats : choisissez les destinations (stock entreprise et/ou chantier).
- Création par transfert de devis ou d'études des déboursés (via le bouton Transférer des listes des devis et des études des déboursés).
- Création à partir du chantier : la commande sera destinée au stock chantier.
- Génération automatique via un réapprovisionnement entreprise (menu Stock) : les commandes générées seront affectées au stock entreprise (si le seuil de sécurité a été atteint).
- Génération automatique via un réapprovisionnement chantier (menu Stock) : les commandes générées seront affectées au stock du chantier (générées en fonction des devis).

La commande fournisseur pourra à son tour être transférée en bon de réception ou en facture fournisseur (via le bouton de la liste commandes fournisseurs).
La date de livraison prévue est automatiquement calculée en fonction des délais de livraison spécifiés pour chaque fourniture.
Le bouton Réf. Four (F5) vous permet de passer de l'affichage des références internes aux références fournisseurs.
Lors de la création d'une commande, vous pourrez, grâce à la touche F6, spécifier la destination des différents éléments commandés : tant en stock entreprise, tant sur tel chantier, etc.
Si vous commandez une fourniture pour laquelle aucun tarif n'a été défini pour le fournisseur, vous pourrez mettre à jour son tarif automatiquement pour cette fourniture dans sa fiche.
62
En pied de commande, le montant du port et l'escompte accordé correspondent à ceux spécifiés dans la fiche du fournisseur, mais peuvent néanmoins être modifiés à tout moment.

La commande fournisseur

!worddav060a1889b4631a39d69386e7d6d36f6a.png|height=451,width=536!Disponible avec l'option
Chantier avancé.

Edition des documents

L'édition des documents commerciaux est réalisable vers plusieurs types de sorties distinctes.
Les sorties d'éditions les plus classiques sont l'écran (aperçu avant impression), l'imprimante connectée par défaut au PC (impression soignée), l'imprimante matricielle ou mode caractère (impression rapide), l'édition différée (archives), l'envoi par E-mail (génération d'un fichier joint au format PDF) ou par fax.
L'édition externe permet de publier les documents commerciaux dans des formats universellement exploités et notamment les formats Microsoft Office (version 2007, 2010, 2013 et 2016).
Les exports possibles sont les suivants :

Microsoft Word (version 2007, 2010, 2013 et 2016).
Microsoft Excel (version 2007, 2010, 2013 et 2016).
Page Web au format HTML.
Fichier XML.

Gestion des stocks

Mouvements de stocks
Création de mouvements de stocks - F6 Entrée, F7 Sortie
Le plus souvent, les mouvements sont automatiquement créés à partir des achats pour les entrées en stock ou des factures pour les ventes. Notez que ces choix sont modifiables à partir des préférences.
Néanmoins, vous pourrez toujours créer des mouvements manuellement. Pour les entrées, vous devez spécifier le fournisseur.
La suppression de mouvements - Suppr.
Lorsque vous utilisez cette option, vous avez le choix entre la suppression et la purge. Avant de procéder au lancement d'une validation, il est très important de bien comprendre le traitement qui sera effectué :

La suppression supprime physiquement tous les mouvements sélectionnés et met à jour le stock.
La purge supprime les mouvements, sans pour autant mettre à jour le stock.

Réapprovisionnements
Réapprovisionnement « entreprise »
Cette option permet de générer automatiquement des commandes fournisseurs pour les éléments dont le stock physique (en entreprise) est inférieur au seuil de sécurité spécifié dans sa fiche.
La quantité commandée correspondra à celle nécessaire pour atteindre le stock de roulement.
Les commandes seront générées pour les différents fournisseurs, en fonction du fournisseur choisi par défaut dans la fiche de l'élément.
Inventaires
Consultation et édition d'inventaires (entreprise ou chantier)
Dans la fenêtre Inventaire (menu Stocks / Inventaire) la liste d'éléments vous présente l'inventaire du stock.
Modification des valeurs d'inventaire
Vous pouvez modifier les différentes valeurs d'inventaires fournies par le logiciel et calculées en fonction des différents mouvements (entrées et sorties).
Les modifications (quantités approvisionnées, consommées, P.A.M.P., etc.) n'entraîneront aucun traitement ultérieur, mais constitueront les nouvelles valeurs d'inventaire.
64 Les transferts vers les logiciels Sage génération i7 Edition Petites Entreprises
Transfert vers la Comptabilité
Toutes les factures de ventes peuvent être transférées en Comptabilité.
Notez que les comptes comptables inexistants en Comptabilité seront automatiquement créés, mais qu'ils conserveront un « libellé à définir ».
Le fait d'être connecté au logiciel de Comptabilité permet de créer les comptes de tiers depuis Batigest directement dans le plan comptable du logiciel de Comptabilité.
Par ailleurs, les factures de vente réalisées depuis Batigest sont transmises directement en comptabilité via le transfert comptable.
Le menu Financier / Transfert en comptabilité permet d'accéder à l'interface de transfert des données comptables de la gestion bâtiment vers la comptabilité.

Cette interface permet de sélectionner les journaux comptables à transférer pour une période déterminée.
Pour les factures de travaux (ou d'avancements), seules les pièces dont la case
« Acceptée » est cochée seront transférables en comptabilité.
!worddav5a67f210b75693dfabb569545ee2016a.png|height=284,width=505!Le transfert comptable présente un aperçu des écritures à créer en comptabilité. Cet aperçu peut être imprimé.
Le bouton transférer permet de valider l'aperçu et de transférer définitivement les factures en comptabilité.
65Conformément aux exigences légales réglementaires, aucune modification n'est réalisable sur les documents transférés en Comptabilité. Il convient donc de s'assurer de la validité de ces documents avant de lancer le transfert.
Transfert vers le Financier
Toutes les échéances associées aux factures de ventes et d'achats et les règlements (Acomptes, avoirs, etc.) sont transférés dans le Financier.
Ce transfert est dynamique. Il se réalise directement dès la création de la pièce commerciale (facture ou avoir).
Le logiciel Financier permet la gestion des règlements, le pointage de ces derniers sur les échéances dues, leur remise en banque éventuelle.
En outre, il permet la gestion des relances, l'édition des traites clients, des lettres chèques ou des lettres traites, etc.
Le logiciel Financier récupère les informations d'échéances à la fois de la Gestion et de la Comptabilité (à condition que ces trois applications soient installées et connectées les unes aux autres).
66 Statistiques
Synthèse d'activité
Cette option présente une synthèse de votre activité sur une période donnée dans un tableau composé de six parties. Ce tableau de pilotage de l'entreprise peut être automatiquement proposé à chaque ouverture de Batigest.

Ce tableau présente 6 volets dont les informations peuvent être filtrées selon les dates, les clients et/ou les chantiers.
!worddavbd14f7cb1ef8d3c931bf91f2e80ba5e1.png|height=24,width=20!L'icônepermet de rafraîchir les calculs des valeurs à afficher.
L'icônepermet de modifier les préférences du tableau de synthèse de l'activité.
Relance des devis
Ce tableau affiche la liste des devis à relancer en fonction de certains critères définis dans les préférences du tableau de synthèse d'activité.
Règlements en attente
Batigest propose la liste des échéances des factures clients (retenues de garantie comprises) et fournisseurs. Les échéances affichées sont celles non réglées ou partiellement réglées. En cas de liaison avec le module Financier, les colonnes Montant réglé et Reste dû se renseignent automatiquement en fonction des règlements partiels versés.
Potentiel des devis
Ce tableau permet de visualiser rapidement les devis en attente, triés en fonction de leur date de concrétisation estimée. La date de concrétisation estimée ainsi que le taux de concrétisation estimé désignent le potentiel de réussite d'un devis, c'est-à-dire la chance estimée par l'entrepreneur qu'un devis aboutisse à la signature/acceptation du client.
67 Documents de vente établis
Batigest affiche la liste des documents de la chaîne des ventes établis dans la période. Les documents sont regroupés par type de document. Un double-clic sur une ligne de document permet un accès direct à celui-ci.
Un clic droit sur une ligne de document propose, par un menu contextuel, d'ouvrir ou d'imprimer le document en cours.
Etats des ventes
Ce tableau présente une série d'indicateurs quantitatifs (nombre de pièces commerciales établies, taux de concrétisation réels et projetés) et financiers (montants des échéances, règlements perçus et reste dû) sur les devis et les factures clients établis au cours de la période considérée.
Chiffre d'affaires HT
Ce graphique affiche les chiffres d'affaires mensuels de la période demandée.
Le chiffre d'affaires HT tient compte des factures de ventes établies sur la période. Le chiffre d'affaire projeté (ou estimé) sur une période reprend la somme des montants des devis à concrétiser.
Edition tableau de bord des ventes
Le tableau de bord permet la consultation et l'édition d'un document de synthèse récapitulatif des devis (par état) et des factures établis au cours d'une période.
Les tableaux de bord se composent de deux tableaux :
Un tableau concernant les devis (avec une distinction par état) et les factures réalisés dans la période de sélection. Batigest affiche en outre pour chaque catégorie de document le nombre correspondant, le cumul des prix de revient, des totaux HT nets, des totaux de TVA, des montants TTC et des marges nettes (en montant et en pourcentage).
Un tableau similaire mais plus détaillé (colonnes supplémentaires : déboursé, prix de vente, total hors taxe, pourcentage de marge sur le déboursé et sur le bénéfice).
68 Utilitaires
Paramétrages des éditions
Cette option permet de créer ou de modifier l'ensemble des paramétrages existants (mise en page, données affichées, etc.).
Le classement est fait sous forme d'arborescence. Pour accéder au paramétrage souhaité, il suffit de développer le menu associé, et enfin de valider (ou double cliquer sur le nom du paramétrage dans la partir droite de la fenêtre).

Ne modifiez jamais un paramétrage standard existant. Utilisez plutôt une copie du paramétrage (que vous pouvez générer via l'option Enregistrer sous…) afin d'y apporter les modifications souhaitées.
69
Pour modifier l'aspect d'un paramétrage édition, l'application vous propose des outils spécifiques :
L'icône permet de poser une zone de texte sur le paramétrage afin de saisir un libellé ou commentaire qui apparaîtra à chaque lancement de l'édition.
permet d'ouvrir la liste des champs de l'application pour aller chercher un enregistrement à afficher dans le paramétrage (exemple le nom du client).
L'optionpermet de poser une cellule associée à une formule de calcul.
!worddav3f86225c71ad9f9ab5bf24da65214fc5.png|height=26,width=26!L'icônepermet de poser une zone qui intègrera une image dans l'édition (un logo par exemple.
L'icônepermet de tracer des lignes ou traits horizontaux ou verticaux. L'icônepermet de tracer des cadres.
L'icônepermet de reprendre le pointeur de souris classique afin de sélectionner une nouvelle option. Elle interrompt les modes de création de zones "Texte", de "Lignes" ou de "Cadres", ou l'intégration d'une donnée
permettent d'annuler ou rétablir une action réalisée.
Cette icônepermet de modifier les couleurs des caractères saisis ou des fonds de cellule.
70 Cette icônepermet de modifier la police (taille et nature) d'un caractère sélectionné, de modifier le mode de cadrage du texte et le format de la valeur sélectionnée.
L'icône permet d'insérer un Code Barre au paramétrage
L'icône va permettre d'aligner des champs les uns par rapport aux autres en utilisant l'outil suivant :

L'option permet de verrouiller les éléments contenus dans le paramétrage et ainsi d'éviter de modifier malencontreusement les blocs, cadres et cellules paramétrées.
Cette option permet d'obtenir un aperçu de l'impression, généré par le paramétrage en cours.
L'option permet d'accéder au script d'édition, écrit en langage évolué, qui assure le traitement des données en vue de leur édition.
Sur la plupart des paramétrages, vous aurez accès au script d'édition qui correspond au « mini-programme » générateur de l'édition.
La modification ou la création complète de ce script d'édition exige des connaissances approfondies en programmation, mais offre des possibilités quasiment illimitées.
Sauvegarde – Restauration
Cette option permet de réaliser une sauvegarde ponctuelle en utilisant l'une des méthodes préalablement configurée ou une méthode libre dont les caractéristiques peuvent être définies dans cette fenêtre.

Dans le cas ou Batigest est lié au Financier ou à la Comptabilité Edition petites Entreprises, la coche Sauvegarder les dossiers liés permet de sauvegarder, en une seule action, l'ensemble des données de gestion, finance et comptabilité de l'entreprise.
Planning des sauvegardes
Vous pouvez définir des jours de sauvegardes automatiques (un message d'avertissement s'affiche alors lorsque vous quittez le logiciel) ou demander à générer la sauvegarde sur un autre support.
71 Conformité de l'application à la loi anti-fraude
Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, la Loi de Finance pour 2016 apporte de nouvelles obligations concernant les logiciels de Caisse utilisés par les entreprises. Ces nouvelles exigences entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018 (Articlel 88 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 - Bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA- DECLA-30-10-30-20160803)
Pour intégrer les directives de la loi anti-fraude, l'application Sage Batigest i7 V2.1 a été actualisée pour répondre aux différentes exigences de la loi :
De nouveaux contrôles et menus ont été ajoutés comme :

Le scellement des données et l'édition de journaux d'évènements légaux,
La clôture de période
L'attestation de conformité.

Mention provisoire sur les éditions non définitives
Une mention provisoire apparait désormais sur toutes les factures client, factures d'acompte, avoirs et factures comptoir qui n'ont pas fait l'objet d'une édition définitive.

72
Le scellement des données et les journaux d'évènements légaux
Le scellement correspond à un cryptage des données qui permet de préserver l'intégrité de ces données. Si ces données ont été altérées (modifiées ou supprimées par exemple), elles ressortiront dans le rapport d'audit et le journal des évènements.
Le scellement concerne les données suivantes :

Les factures / factures comptoir / avoirs sont scellés dès qu'une impression définitive est faite
Les acomptes sont scellés dès qu'une impression est faite

h7.Audit de scellement

Cette fonction est accessible dans le menu "Utilitaires / Journaux des évènements légaux / Audit de scellement".
Ce menu permet de générer un rapport sur de potentielles données corrompues sur les factures, avoirs, acomptes et relevés de factures.
h7.Journal des évènements

Le journal des évènements permet d'afficher et/ou imprimer le journal des évènements sur la période en cours (tous les évènements ou filtré sur certains évènements) :

Tous les évènements
Evènements validation factures
Evènements suppression de factures temporaires

L'audit de scellement et le journal des évènements sont exigibles lors d'un contrôle fiscal.
h7.
73La clôture de période

La notion de période a été introduite dans l'application pour répondre aux exigences de sauvegarde et de conservation des données de la loi anti-fraude. Les clôtures permettent de sécuriser les données et d'interdire la création de nouvelles données commerciales sur ces périodes.
NB : Les pièces commerciales concernées sont les factures/avoirs, factures comptoir et acomptes et relevés de factures.
Une période est clôturée lorsque vous procédez à l'archivage du dossier (mensuel ou annuel) depuis le menu Utilitaires / Sauvegarde / Lancement. Si cette sauvegarde n'est pas exécutée au moins une fois par an, un message s'affiche vous demandant de procéder à la sauvegarde/clôture.
NB : Une clôture mensuelle est conseillée.

h7.Attestation de conformité

L'attestation de conformité de votre logiciel est accessible dans le menu "? / Attestation de logiciel certifié".
Elle est exigible lors d'un contrôle de l'administration fiscale.

74 Copie de dossiers
Cette fonction vous permet de dupliquer différentes données d'un dossier dans un autre : Les droits d'accès, le fichier des éléments, le fichier des clients, etc.

Parmi les actions disponibles, l'application vous permet d'ajouter, modifier ou remplacer les enregistrements présents dans le dossier en cours de travail par les données présentes dans le dossier à copier.
Configuration imprimante et E-mail

- Utilitaires / Paramétrage Imprimante

Cette option de paramétrages des imprimantes sélectionne et configure l'imprimante utilisée pour les impressions lancée depuis Batigest.

h7.Nous vous rappelons que ces imprimantes ont été paramétrées dans le panneau de configuration de Windows.

- Utilitaires / Configuration des services / messagerie

Pour gérer les envois de mails il convient de choisir le service de messagerie à appliquer à l'application.
Dans Utilitaires / configuration des services / Messagerie il est possible de sélectionner le gestionnaire de messagerie parmi les deux gestionnaires disponibles.
Service Outlook permet de gérer l'envoi de Mail avec Microsoft Outlook.
Service MAPI permet de gérer l'envoi de Mail avec Outlook Express ou Windows Mail (Vista, Windows 7).
75
En cas de changement de gestionnaire de messagerie, le logiciel sera redémarré.
Ensuite, un redémarrage de votre PC sera nécessaire avant d'utiliser l'envoi par Email dans votre logiciel.
h7.Seules les applications de messageries Microsoft Outlook, Outlook Express et Windows Mail sont validées pour la réalisation d'envoi de mail à partir de l'application.
76 Réorganisation
Le processus de réorganisation se présente sous la forme d'un Assistant qui permet de procéder à une analyse et à une réorganisation, plus ou moins complexe, de la base de données.
Cette réorganisation, qui garantit la pérennité, la fiabilité et l'optimisation des dossiers, permet en effet de choisir librement les opérations à réaliser.
Cette réorganisation « à la carte » permet ainsi de répondre avec pertinence aux besoins et habitudes de travail.
Les outils d'analyse ici proposés assurent une très grande rigueur de traitement, optimisant d'autant la structure de la base de données.
Les réorganisations (mode simple ou mode avancée) présentent plusieurs objectifs :

Tenter de réparer les bases endommagées : le progiciel appelle pour cela des fonctions internes au moteur de gestion de la base de données (Access).

Gérer les évolutions de version de nos logiciels : Toute nouvelle version, lors d'ajouts de fonctionnalités, a besoin de champs supplémentaires. La réorganisation va contrôler et ajouter les champs non présents, afin de bénéficier des dernières fonctions.

Purge des données
Cette option efface de manière irrémédiable de votre dossier les documents commerciaux (devis, factures, commandes et factures fournisseurs, commandes et factures sous- traitants), les mouvements de stock (entrées et sorties) et les chantiers de votre choix.
La purge des données est possible jusqu'à la dernière archive annuelle (menu Utilitaires / Archivage des données / Lancement). La purge est donc impossible sur une période n'ayant pas été archivée annuellement.
Une fois le traitement achevé vous ne pourrez plus faire appel aux informations qui auront été purgées. Nous vous invitons à réaliser une sauvegarde préalable de manière à pouvoir les restituer en cas de nécessité.
La purge d'un chantier implique la purge de tous les documents qui lui sont associés (devis, factures, commandes, etc).
77 Annexes
Aide intégrée au logiciel
Le menu ? / Aide permet d'accéder à l'aide sur l'utilisation du logiciel. Cette aide est très complète et vous permet d'obtenir des informations sur l'ensemble des fonctions du logiciel.
Par ailleurs, l'utilisation de la touche F1 à partir d'une fonction de Batigest vous permet d'obtenir une aide contextuelle.

Manuel de prise en main
Le menu ? vous propose un manuel de prise en main de votre logiciel. Ce manuel est en ligne, il est donc nécessaire de disposer d'internet sur votre ordinateur pour y accéder.
Gestion des listes - Vues
La création de vues associées aux listes vous permet de retravailler totalement l'affichage des enregistrements, en choisissant les colonnes à afficher, en appliquant des filtres et/ou des critères de tri, etc.
Pour accéder à la gestion des vues, cliquez sur le bouton situé dans l'angle supérieur gauche de toutes les fenêtres de listes puis sélectionner Gestion des vues.
78
Vous pouvez créer une nouvelle vue, copier, modifier ou supprimer une vue existante. Parmi ces vues vous pouvez définir la vue initiale, c'est-à-dire, celle qui sera affichée par défaut à chaque ouverture de la liste correspondante.
Le titre de la colonne peut être décliné en titre et titre court (lorsque la largeur de la colonne est rétrécit).
Le champ format correspond aux formats d'affichage des données de la colonne sélectionnée : nombre de décimales, majuscules/minuscules, format d'affichage des dates, etc.
La coche Totaliser est activable sur un champ numérique (un prix, une quantité, etc.). En cochant cette case vous rendez totalisable les valeurs de la colonne dans la liste. Le calcul
de la totalisation sera activable par un clic sur l'icônese trouvant en bas à droite de chaque liste.
L'onglet Vue permet de personnaliser les champs à afficher dans la liste (en ayant la possibilité de modifier le titre des champs, le format d'affichage, etc.). C'est ici que vous pourrez déterminer le classement de la vue à afficher par ordre croissant ou décroissant des champs de vos choix.
L'onglet Affichage permet de déterminer les hauteurs de lignes, couleurs d'arrière-plan ainsi que les conditions à appliquer pour afficher les lignes avec des couleurs spécifiques en fonction des critères établis.
Exemple : vous souhaitez distinguer les devis selon leur état : afficher les devis Acceptés/signés en vert et les autres en rouge.
L'onglet Filtres permet d'établir les filtres permanents qui seront appliqués à la liste.
Exemple : Afficher uniquement les devis Acceptés/signés dont le groupe client est de type Particulier.
L'onglet SQL permet d'accéder au mode expert pour visualiser la requête SQL qui pilote la vue. La requête peut être modifiée.
Il est indispensable de connaître le langage de programmation SQL pour entrer en modification de la requête SQL.
79 Gestion des vues par utilisateur
Batigest propose une gestion des vues par utilisateur.
L'objectif est de permettre à chaque utilisateur de personnaliser ces propres vues qui pourront être publiques (accessibles aux utilisateurs sélectionnés) ou privées (accessibles uniquement par son créateur).
De plus, cette fonction va permettre de :

limiter l'accès de certaines vues à certains utilisateurs
gérer ses propres vues sans modifier les vues des autres utilisateurs
définir la vue par défaut pour chaque utilisateur

Partage des vues
Le partage des vues définit qui peut utiliser telle ou telle vue.
Il existe 3 types de partages :

Vue publique : Vue utilisable par tous les utilisateurs. Elle ne peut être créée ou modifiée que par un utilisateur ayant le droit d'accès « Administration de l'interface »
Vue partagée : Vue utilisable par certains utilisateurs mais pas tous. Elle ne peut être créée ou modifiée que par un utilisateur ayant le droit d'accès

« Administration de l'interface »

Vue privée : Vue utilisable par un seul utilisateur. Elle ne peut être créée ou modifiée que par un utilisateur ayant le droit « Administration de l'interface » et le droit « Administration des vues privées ». Une vue privée peut être créée en copiant une vue publique ou partagée.

Le partage des vues dans la gestion des vues
Le partage des vues est visible dans la fenêtre de gestion des vues dans la colonne
partage.

Il est possible de filtrer l'affichage des vues selon les utilisateurs y ayant accès. Les utilisateurs ayant le droit « Administration de l'interface », peuvent consulter, pour chaque utilisateur, la liste des vues accessibles.
Les utilisateurs n'ayant pas ce droit peuvent consulter la liste de l'ensemble des vues uniquement celles auxquelles ils ont accès.
80Dans tous les cas, la coche Vues privées uniquement permet d'appliquer un filtre supplémentaire ne conservant que les vues privées (1 seul utilisateur ayant accès).

Réglage du partage des vues
Le partage d'une vue peut être réglé sur la fenêtre de la vue par les utilisateurs ayant le droit Administration de l'interface. Ces utilisateurs voient un lien Utilisateurs donnant accès à la fenêtre des Utilisateurs de la vue.

La fenêtre Utilisateurs de la vue permet de sélectionner les utilisateurs qui peuvent utiliser la vue. Par ailleurs, elle permet d'affecter le critère « vue par défaut » pour chaque utilisateur sélectionné.

Les coches de la colonne Vue initiale ne sont visibles que si la coche de la colonne Utilise la vue est cochée sur la même ligne.
81 Droit d'administration des vues privées
Ce nouveau droit d'accès Administration des vues privées permet de créer, modifier ou supprimer des vues privées. Il est présent dans le groupe de droits d'accès au niveau du droit Administration de l'interface. Ces deux droits peuvent être cochés indépendamment l'un de l'autre.
82 Raccourcis clavier
Cette liste n'est pas exhaustive et concerne particulièrement les raccourcis disponibles au sein du corps d'un document commercial de ventes (devis, facture, etc.).
Les touches de fonctions dans le devis et la facture :

- F1 : Accès à l'aide
- F2 : Validation du document commercial
- F3 : Demande de recherche par référence ou désignation
- F4 : Accès à la liste Eléments1, lorsque le curseur est positionné sur la colonne Référence
- F5 : Informations sur l'élément de la ligne courante
- F6 : Affichage de la décomposition du prix de la ligne courante (voir Maj+F6)
- F7 : Accès à la Fiche élément de la bibliothèque
- F8 : Métré
- F9 : Insertion de ligne dans un document ou un tableau de saisie
- F10 : Suppression d'une ligne dans un document ou un tableau de saisie
- F11 : Import de documents (devis, factures, etc.)
- F12 : Changement de fournisseur selon le prix d'achat ou le délai de livraison, à différents niveaux du document (tranche courante, sélection, etc.).

- Maj.+F4 : Accès à la liste Articles, lorsque le curseur est positionné sur la colonne Référence
- Maj.+F5 : Repaginer
- Maj.+F6 : Avancement en quantité ou en pourcentage (dans les factures)

- Ctrl+F2 : Sauvegarde du document
- Ctrl+F5 : Editer (aperçu écran)
- Ctrl+F9 : Insertion de composantes dans un ouvrage (positionné sur la liste du dessous)
- Ctrl+A : Insertion ou visualisation d'une archive
- Ctrl+E : Ligne non éditée/éditée
- Ctrl+F : Prix de vente fixe (empêche l'accès à la colonne Prix de vente)
- Ctrl+L : Saut de ligne après
- Ctrl+N : Non compris, mais édité (définition de variantes)
- Ctrl+O : Insertion d'un ouvrage non référencé
- Ctrl+P : Saut de page avant
- Ctrl+R : Rechercher
- Ctrl+S : Insertion d'une ligne de sous-total
- Ctrl+T : Insertion de tranches de niveau 1
- Ctrl+V : Coller
- Ctrl+"n°" : (n° compris entre 1 et 6) : Insertion de tranches de niveau n° (tranche, sous-tranche, etc.)
- Ctrl+Page Up : Accès au début du document
- Ctrl+Page Down : Accès à la fin du document
- Ctrl+A : Création d'une archive
- Ctrl+C : Copie de la sélection
- Ctrl+M : Passage du titre d'une tranche en majuscules
- Ctrl+R : Dans les suivis de fournitures, autorise la recherche d'un élément par code ou libellé

83Ctrl+X : Coupe la sélection

Maj.+Ctrl+M : Passage des libellés de tranches en minuscules

Alt+C : Accès au menu contextuel de la colonne dans laquelle est positionné le curseur
Alt+I : Informations (touche F5)
Alt+L : Accès au menu contextuel de la ligne
Alt+G : Accès au menu contextuel général du document
Alt+M : Métré (touche F8)
Alt+P : Accès au menu du paramétrage de saisie de document
Alt+Q : Quitter (touche Esc.)
Alt+R : Récapitulatif (touche F11)
Alt+V : Valider (touche F2)
Alt+X : Prix (touche F6)
Alt+F3 : Dans le corps de devis, permet de gérer différents modes d'affichage (sans composantes, etc.)
Alt+F : Fournisseur (touche F12)

Alt+D : Dans une fiche article, (bouton tarif fournisseur), permet d'appliquer le déboursé moyen à l'article.

84NOTES

85

Sage
Service formation
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