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Contexte : Vous avez la possibilité d'envoyer une situation directement chez le client à partir de cet objet.

Mode opératoire :

1) Dans l'onglet Contact de la situation, dans l'encadré Information contact, les champs Nom, Prénom, Fonction et Email doivent être renseignés.

Nota : Changer la civilité de M à Mme


2) Cliquez sur les éditions et séléctionné Edition du devis.


3) Séléctionnez le type d'édition et cliquez sur "Visualiser"


4) Lors de la visualisation de la situation, cliquez sur l'enveloppe .


5) Dans cette fenêtre, cochez le contact qui doit recevoir la situation.

(ampoule) Il est possible de mettre en copie le commercial, le responsable d'affaire ou vous même.


(ampoule grise) Vous avez la possibilité de modifier le corps du message en cliquant sur cette icône

NB :  Cliquez sur "Oui" à la question "Êtes-vous sûr de modifier le modèle". Ensuite, vous pouvez cliquez sur Envoyer




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