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Cumuls analytiques

S'est l’outil qui vous permet « J-1 » de suivre vos chantiers ou vos interventions, dépenses, facturation, Mo, etc…  

→ Aller dans « Gestion » puis « Cumuls analytiques »

Voici l’environnement d’accueil

Comment rechercher et consulter sur une période un chantier ou une intervention ?

1 - sélectionner la période souhaitée.

Pour étendre ou modifier les périodes, il y a plusieurs possibilités. Pour se faire il faut cliquer sur la petite flèche pointant vers la bas à droite de la cellule Période

Les calendriers s’ouvrent dans une nouvelle fenêtre.

vous pouvez bouger les curseurs à gauche et à droite du mois et année de début et de fin puis en bas appliquer votre sélection.

Il y a des recherches plus larges qui sont pré définies en cliquant sur la petite flèche pointant vers le bas qui par défaut indique « Depuis le début de l’année ».

o   24 critères pré définis (utiliser la roulette de la souris)

Une fois sa période sélectionnée, toujours faire « APPLIQUER » en bas à droite du calendrier.

Les Segments

Choisir -> un service, un responsable*, une affaire* ou une intervention

*Responsable correspond au titulaire de l’affaire

*Affaire s’assimile au Marché, marché chantier ou marché interventions

Dans service , sélectionner le service concerné puis cliquer dans le vide en dehors du panneau de sélection pour valider votre sélection.

Choisir les éléments des segments souhaités,

Lorsque l’on se  positionne à la hauteur de la ligne de votre sélection un petite fenêtre à droite apparait  « seulement »,

En cliquant dessus cela permet de cocher votre choix , mais cela restreint à un choix puis cliquer dans le vide

 Pour remettre les sélections à zéro, il faut cliquer sur le tiret à gauche de → Service, Affaire, Intervention, là où il y a eu une ou plusieurs sélections.

Affichage obtenu suivant les critères dans les Segments

→ Suite aux sélections , on obtient un résumé concernant l’affaire ou l’intervention qui sera détaillée dans les étapes 3 & 4.

Récapitulatif financier

• La récap Financière (3) synthétise les sommes cumulées des demandes d’acomptes ou factures HT, des charges connexes, des achats des matières premières, des dépenses intérimaires, de la sous-traitance, de la MO UTB et du nombre d’heures puis de la facturation TTC avec des encaissements.

• Le détail des écritures (4) est associé à la récap financière. C’est le détail des valeurs et totaux qui sont exprimés dans chaque rubrique de la récap.

• En première intention, suite à la sélection, s’affiche dans le « Détail » les mouvements qui sont réalisés dans la tranche de la période de la sélection en étape 1.

Pour les chantiers ayant de nombreuse pages et lignes, on peut affiner, cibler des recherches en ouvrant les onglets Rubriques, sous rubriques « par code ou libelle » et période.

Par défaut tout est sélectionné.

Pour annuler les sélections, décocher la case qui est cochée à gauche du nom de l’onglet

Détail des écritures

Dans la récap financière

En cliquant sur le « + » à gauche de Rubrique, cela déploie l’état et détaille les rubrique qui ont mouvementé.

En cliquant sur les sommes des lignes du libellé (ex: cliquer sur 140919€ du libellé “demandes d’acomptes”) dans la colonne du total réalisé/réalisé période ou dont dernier mois. Ca vous affichera directement le détail dans le Détail des écritures. En exemple charge connexes chantiers (CC chantiers,  -27558€, capture ci dessous)

Il est possible de produire des exports en format excel ou google sheet.

Dans récap financier ou  détail des écritures, en plaçant le curseur de la souris à la hauteur des libellés de colonnes trois icones apparaissent sur le côté droit. Cliquer sur les trois petits points puis export.