Formule du KPF : (Facturation – Charges Connexes) / Débours projetés en fin de chantier
L'écran KPF est composé de 3 tableaux :
- Débours
- Facturation
- Charges connexes
Au niveau du Débours :
- Dépenses engagées : La première colonne correspond Elles correspondent aux dépenses comptabilisées, elle est pré-renseignée
- Dépenses présumées fin de chantier : La deuxième colonne correspond Elles correspondent aux dépenses à engager pour finir le chantier. Elle est le reflet de ce qui reste à dépenser après la prise en compte des aléas positifs et négatifs
- TOTAL : La troisième colonne : Il correspond à la somme des 2 types de dépense. Il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
Au niveau de la Facturation :
1. Facturation sur la période définie
2. Facturation présumées fin de chantier
3. Total : Il correspond à la somme des 2 types de
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facturation. Il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
Au niveau des Charges connexes :
1. Charges connexes sur la période définie
2. Charges connexes pour fin de chantier
3. Total : Il correspond à la somme des 2 types de charges. Il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
KPF et KPF Moyen :
KPF : celui-ci est détaillé et est utilisé par les chantiers. Toutes les colonnes sont détaillées.
KPF Moyen : celui-ci concerne le service global (ST dans sa globalité).
Conditions pour pouvoir activer (cocher) la saisie d'un KPF moyen :
- si l'affaire est un CENTRE → tous les utilisateurs qui peuvent faire la saisie du KPF de cette affaire peuvent aussi activer le KPF Moyen
- si l'affaire est un CHANTIER → seul le groupe Admin Gestion a droit à cette fonctionnalité
Valider un KPF
https://www.dropbox.com/s/jj6q7umdpcjh396/Titan%20-%20kpf.mp4?dl=0
WORKFLOW KPF
A) SAISIE ET VALIDATION D'UN KPF :
Qui peut valider un KPF ? Seuls les profils Admin techniques et Gestion peuvent valider un KPF, Direction, Gestion et RST sur leur périmètre peuvent valider un KPF.
Conditions : La période est ouverte et il existe un RM validé sur la période.
Le processus de validation des KPF est le suivant :
1) Le KPF est en draft (brouillon), le KPF peut être saisi par le RA ou le RST.
2) Le KPF repasse en draft puis est soumis par le RA ou le RST
3) Un contrôle du KPF saisi est effectué par le RST
Si OK, le KPF passe en "A valider" par le RST, puis est validé par le RST ou un profil Dir / Admin.
Si KO, le KPF peut être de nouveau modifié par le RST ou le RA. Le KPF est saisi, puis repasse en contrôle par le RST.
Un KPF n’est plus modifiable après validation, sans demander une dévalidation.
Dévalider un KPF
La dévalidation d'un KPF peut être effectué par un profil de type 
B) DEVALIDATION D'UN KPF
A) Qui peut dévalider un KPF ? Seuls les profils de type Admin Gestion.
Pour dévalider un KFP, il faut aller dans le Menu Gestion, choisir une "affaire" et un mois.
Ici, par exemple sur Mars 2020, il est possible de dévalider le KFP en cliquant sur "Dévalider". Le KPF passe en draft. On peut alors modifier la donnée chiffrée et enregistrer.
Le processus est le suivant : Dévalidation - modification - soumission - validation.
- Dévalidation
- Modification
- Soumission
- Validation.
Une fois qu'on clique sur Dévalider, le KPF revient au statut draft. La dernière donnée saisie reste enregistrée mais la feuille KPF est modifiable.
Un nouveau bouton apparaît => "Modifier" :
Il faut se positionner sur une zone chiffrée à fond blanc (qui est encore modifiable) puis rentrer la donnée qu'on souhaite modifier :
Cliquer sur le bouton "Soumettre", une pop-up apparaît, puis cliquer sur "Soumettre" :
Une fois le KPF modifié soumis, il faut cliquer sur Valider pour qu'il repasse à l'état "En attente de validation :
